Opis systemu
W skład naszego krzewu berberysu wchodzą następujące elementy:
Tignum - Łodyga, moduł kontaktów z klientami (CRM operacyjny)
Klient to najważniejszy byt w systemie, zatem właśnie na tym module opiera się cała złożona konstrukcja naszego oprogramowania.
Flos - Kwiat, moduł sprzedaży
Jak kwiat wieńczy łodygę, tak sfinalizowana transakcja i wystawiona w związku z nią faktura stanowi oczekiwany rezultat starań handlowców..
Radix - Korzeń, moduł gospodarki magazynowej
Zaplecze systemu - niczym korzeń ukryty pod ziemią, nie rzuca się specjalnie w oczy, jednak bez niego trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie całości.
Cortex - Kora, moduł serwisu
To jakby dodatek do rośliny i systemu zarazem. Warto jednak pamiętać, że kontakty z klientem nie kończą się na sprzedaży, a dobra obsługa serwisowa jest warunkiem dalszych transakcji.
Ramus - Gałąź, moduł produkcji
Z punktu widzenia typowego użytkownika systemu CRM - to tylko boczna gałąź. Dla wielu typów przedsiębiorstw stanowi ona jednak ogromną wartość, bo przecież rośnie w kierunku ERP...
Spina - Kolec, program administracyjny
Tu konfiguruje się między innymi rozbudowany system zabezpieczeń, o które może dotkliwie pokłuć się intruz, jeśli zapragnie bez upoważnienia zdobyć poufne dane.
Folium - Liść, moduł rozliczeń
Rozliczenia czasu pracy i kosztów oraz kontrola zobowiązań stanowi dla firmy element tak samo ważny, jak liście dla rośliny.
Bacca - Owoc, narzędzie do analizowania danych (CRM analityczny)
Owocem gromadzenia danych w systemie jest wiedza o klientach oraz o funkcjonowaniu własnej firmy. Pozyskuje się ją wykonując złożone analizy oraz sporządzając różne przekrojowe raporty.
Querino - moduł finansowo-księgowy
Jest to moduł, będący produktem naszego partnera, firmy Queris z Piekar Śląskich, posiadającej bardzo duże doświadczenie w dziedzinie systemów finansowo-księgowych.
Pełna ewidencja kontrahentów oraz innych podmiotów
- Przechowywanie informacji o osobach, firmach, działach, pracownikach
- Hierarchiczna wizualizacja struktury przedsiębiorstw
- Lokalizacja podmiotów gospodarczych na mapie cyfrowej
- Błyskawiczny dostęp do danych o płatnościach, zaległościach, kredytach itp.
- Rejestrowanie powiązań między kontrahentami
- Przyporządkowywanie klientom i innym podmiotom dowolnych atrybutów
- Informacja o towarach zakupionych przez klienta (numery seryjne)
- Dostęp do danych adresowych Berberisa w MS Outlook (poprzez serwer LDAP)
Organizacja pracy
- Wygodny, interaktywny panel startowy
- Możliwość definiowania procedur dla poszczególnych typów działań
- Wizualizacja procedur na dynamicznie tworzonych diagramach ("workflow")
- Scentralizowane wyszukiwanie treści, obejmujące również załączniki zewnętrzne (np. pliki doc, pdf, itp.) i uwzględniające polską fleksję
- Lista spraw do załatwienia na dany dzień
- Wygodny kalendarz indywidualny dla każdego użytkownika
- Kalendarze grupowe umożliwiające koordynowanie pracy wielu osób
- Komunikator wewnętrzny (z możliwością przesyłania dokumentów, żądania potwierdzeń, organizowania telekonferencji, itp.)
- Przekazywanie działań pomiędzy pracownikami
- Synchronizacja przypomnień dla wielu osób
- Na życzenie - bieżące przypomnienia o sprawach do załatwienia
- Graficzna wizualizacja przebiegu procesów
- Możliwość podglądu na drzewku projektów wydruku faktur, ofert, dokumentów magazynowych
Archiwizacja i obieg dokumentów
- Możliwość przekazywania dokumentów pomiędzy użytkownikami
- Nadawanie dokumentom zewnętrznym numerów referencyjnych
- Narzędzia wspomagające odnajdywanie dokumentów
- Współpraca ze skanerem
zobacz widok ekranu
Rejestrowanie zdarzeń (kontaktów handlowych i innych działań)
- Przechowywanie informacji o zdarzeniach
- Przyporządkowywanie zdarzeniom dowolnych atrybutów
- Rejestrowanie notatek głosowych (dyktafon, nagrywanie rozmów telefonicznych)
- Dołączanie do zdarzeń dokumentów elektronicznych lub papierowych (skanowanie)
- Rejestrowanie czasu pracy oraz kosztów dodatkowych
- Przypominanie o sprawach do załatwienia (na dzień i godzinę)
- Prezentacja danych w postaci wygodnego kalendarza
- Dołączanie zaprojektowanych uprzednio, dowolnych formularzy i możliwość ich wydruku
Grupowanie zdarzeń w sprawy
- Przechowywanie informacji o sprawach
- Planowanie czasu realizacji spraw (jako etapów projektu)
- Określanie budżetów spraw
- Monitoring stanu realizacji spraw
- Przydzielanie do spraw zasobów osobowych i sprzętowych
- Określanie stopnia wykorzystania zasobów osobowych i sprzętowych
- Przyporządkowywanie sprawom dowolnych atrybutów
- Planowanie czasu pracy, przychodów i kosztów na poziomie spraw
- Wielopoziomowe grupowanie spraw
- Umowy stałe (ryczałt)
- Zlecanie spraw pracownikom
- Monitorowanie zmian osób prowadzących sprawy
- Powiadomienia o zbliżających się terminach zakończenia spraw
- Monitoring przebiegu spraw, umożliwiający śledzenie historii zmian wybranych atrybutów oraz wersji załączników
zobacz widok ekranu
Grupowanie spraw w projekty
- Przechowywanie informacji o projektach łączących sprawy różnych kontrahentów
- Określanie budżetów projektów
- Monitoring stanu realizacji projektów
- Hierarchiczna wizualizacja projektów
- Graficzna wizualizacja działań w obrębie projektów (histogramy i wykresy Gantta)
- Wyświetlanie historii zmian wykresu Gantta
Działania marketingowe
- Tworzenie cenników
- Tworzenie zestawów promocyjnych uwzględniających okres obowiązywania
- Tworzenie grup klientów uprzywilejowanych
- Określanie rabatów dla poszczególnych klientów
Korespondencja seryjna
- Tworzenie grup klientów (ze względu na różne atrybuty)
- Obsługa poczty konwencjonalnej i elektronicznej
- Drukowanie nagłówków listów i etykiet adresowych
Wbudowany klient poczty elektronicznej
- Standardowy wygląd oraz funkcje (papeterie, możliwość wstawiania obrazów do treści listu oraz do podpisu) i duża łatwość obsługi
- Automatyczna identyfikacja nadawców
- Przekształcanie otrzymywanych listów w zdarzenia
- Wygodna książka adresowa
- Sprawdzanie pisowni z użyciem słowników MS Office (w poczcie oraz podpisie)
- Potwierdzanie otrzymania wiadomości przez adresata
Baza wiedzy
- Przechowywanie i porządkowanie wiedzy zgromadzonej w firmie
- Możliwość wprowadzania notatek oraz podpinania załączników zapisanych w dowolnym formacie
- Generowanie słów kluczowych
- Zaawansowane narzędzia do wyszukiwania informacji
Współpraca z nowoczesnymi centralami telefonicznymi i programem Skype
- Automatyczna inicjacja połączeń telefonicznych
- Automatyczna identyfikacja osoby dzwoniącej
- Możliwość przekierowania rozmowy do innego użytkownika
- Integracja z programem X-Lite
Gospodarka magazynowa
- Przechowywanie informacji o usługach, towarach i ich producentach
- Możliwość zróżnicowania nazw towarów dla poszczególnych odbiorców
- Indywidualizacja produktu (możliwość przypisania numeru seryjnego, koloru, roku produkcji oraz innych atrybutów identyfikujących towar)
- Przyporządkowywanie produktom cen, rabatów i innych, dowolnych atrybutów
- Przechowywanie informacji o dostawach i innych operacjach magazynowych
- Automatyczne generowanie zamówień dla dostawców
- Wystawianie i rejestrowanie różnych dokumentów magazynowych
- Kontrola i korygowanie stanów w poszczególnych magazynach
- Identyfikacja towarów na poziomie egzemplarza (numery seryjne)
- Raporty magazynowe
- List przewozowy
zobacz widok ekranu
Sprzedaż i fakturowanie
- Tworzenie i śledzenie realizacji zamówień
- Wystawianie faktur VAT, faktur eksportowych, paragonów i faktur pro forma
- Wystawianie dokumentów korygujących
- Deklaracja Intrastat
- Obsługa kredytu kupieckiego
- Alokowanie wydatków do centrów kosztowych
- Monitorowanie należności oraz wiarygodności klientów
- Obsługa wielu walut, wielu kursów i wielu rachunków bankowych
- Współpraca z drukarkami fiskalnymi (Elzab, Novitus, Posnet)
Finanse i księgowość
- Analiza obrotów i sald
- Analiza kosztów sprzedaży i zakupów
- Rejestry dowodów księgowych
- Rozrachunki z kontrahentami
- Operacje kasowe i bankowe
- Rejestry dokumentów (np. dowody księgowe, kasy, rachunki, bankowe, kasy, dokumenty magazynowe i inne)
- Raporty i automaty księgowe pozwalające na zamknięcie roku obrotowego
Produkcja
- Tworzenie kart technologicznych
- Planowanie produkcji i zamawianie komponentów
- Wystawianie zleceń produkcyjnych
- Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych
Procesy serwisowe
- Przechowywanie informacji o usługach serwisowych
- Rejestrowanie zgłoszeń i planowanie działań w oparciu o wygodny kalendarz
- Generowanie zleceń dla techników
- Monitorowanie przebiegu prac i rozliczanie kosztów
Zobowiązania i należności
- Rejestrowanie i przechowywanie informacji o zobowiązaniach i należnościach
- Rejestrowanie płatności
- Powiązanie z dokumentami PZ
- Drukowanie dokumentów KP i KW
- Raport kasowy
- Błyskawiczny dostęp do danych o płatnościach i zaległościach
Rozliczenia
- Rozliczanie czasu pracy i kosztów dodatkowych
- Wewnętrzne i zewnętrzne stawki pracowników
- Uzależnienie stawek zewnętrznych od obsługiwanych klientów i prowadzonych spraw
- Pełna obsługa historii stawek
- Wielostopniowy system weryfikacji rozliczeń
- Różne rodzaje raportów dla klientów i przedsiębiorstwa
- Generacja dokumentu kosztowego ze zdarzeń
Analizy i raporty
- Predefiniowane grupy i kategorie raportów
- Możliwość tworzenia własnych raportów w obrębie wybranych grup
- Wygodny wybór kolumn, filtrów, kolejności i porządku sortowania
- Eksport wyników do formatów MS Word, MS Excel, HTML, XML, CSV
Konfigurowalność
- Uzupełnianie bazy systemu o nowe kolumny, zawierające dane specyficzne dla klienta
- Bardzo duże możliwości definiowania uprawnień użytkowników
- Uprawnienia dynamiczne (możliwość przez uprawnionych użytkowników modyfikacji prawa dostępu do różnego rodzaju dokumentów, w zależności od ich treści)
- Możliwość dostosowania nazewnictwa do potrzeb klienta
- Możliwość modyfikowania poleceń menu, wyglądu list i składników kreatorów
- Obsługa słowników podstawowych: pracowników, miast, ulic, itp.
- Obsługa złożonych słowników atrybutów (ze słownikami podrzędnymi)
- Możliwość tworzenia własnych procedur realizujących specyficzne funkcje w systemie
- Możliwość obsługi wielu podmiotów prawnych w obrębie jednej organizacji gospodarczej
- Elastyczne tworzenie ciągów numeracyjnych
- Wbudowane szablony dokumentów
- Możliwość tworzenia własnych szablonów (np. ofert, faktur itp.)
- Projektowanie dowolnych formularzy dokumentów drukowanych (np. notatek)
- Możliwość tworzenia w języku PHP zewnętrznych skryptów przetwarzających dane w ustalony przez użytkownika sposób
- Narzędzia do migracji danych
- Wykorzystanie standardowego języka PHP
- Automatyczny monitoring spójności danych
Współpraca z systemami zewnętrznymi
- Eksport danych do programów FK produkcji:
- Comarch (CDN)
- Sage Symfonia (Matrix.pl)
- T-Soft
- Bielbit
- MSM
- oraz wielu innych firm, pod warunkiem udostępnienia formatu importu danych
- Współpraca z edytorami poczty elektronicznej (np. MS Outlook)
- Dostęp do danych adresowych poprzez serwer LDAP
- Synchronizacja z urządzeniami przenośnymi i telefonami komórkowymi
- Eksport informacji do aplikacji MS Word i MS Excel oraz formatów HTML, XML, CSV
- Współpraca z serwerami OCR (np. ABBYY Recognition Server)
Współpraca z systemem informacji przestrzennej
- Wyznaczanie trasy przejazdu
- Planowanie trasy dla handlowca, wydruk mapy i eksport do systemu nawigacji samochodowej
- Analizowanie geografii sprzedaży, działań marketingowych, serwisu itp.
Zapoznaj się z atrakcyjną opcją finansowania zakupu licencji.
Zobacz interakcyjny przewodnik po systemie.
| Załącznik | Wielkość |
|---|---|
| bacca.jpg | 1.1 KB |
| cortex.jpg | 2.18 KB |
| radix.jpg | 1.41 KB |
| flos.jpg | 1.36 KB |
| spina.jpg | 1.4 KB |
| folium.jpg | 1.42 KB |
| tignum.jpg | 1.13 KB |
| ramus.jpg | 1.48 KB |
| produkcja_zlecenie.png | 144.49 KB |
| sprawa.png | 55.33 KB |
| projekt.png | 74.78 KB |
| proces.png | 22.79 KB |
| kontrahent.png | 35.7 KB |
| zalacznik.png | 91.84 KB |
| procedura.png | 51.07 KB |
| towar.png | 52.65 KB |
| serwis.png | 41.76 KB |
| notatka.png | 23.93 KB |
| naleznosci.png | 54.11 KB |
| rozliczenia.png | 60.34 KB |
| poczta.png | 44.9 KB |
| grupa.png | 63.71 KB |
| skrypty.png | 43.86 KB |
| produkcja.png | 29.59 KB |
| projekty.png | 66.87 KB |
| bazawiedzy.png | 30.25 KB |
| platnosc.png | 53.69 KB |
| seryjna.png | 54.94 KB |
| bacca.png | 78.5 KB |
| zdarzenia.png | 57.72 KB |
| fvat.png | 35.94 KB |
| fk.png | 37.55 KB |
| querino.png | 7.37 KB |
| marketing.png | 29.06 KB |
| marketing_1.png | 16.32 KB |
| procedura.png | 28.51 KB |
| querino4.png | 510.68 KB |
| poczta_nowa.PNG | 26.96 KB |
