CRM / ERP Berberis

→ Obejrzyj film

→ Zobacz aplikacje mobilne

1. Pełna ewidencja kontrahentów oraz innych podmiotów

• Informacje o osobach, firmach, działach, pracownikach

• Hierarchiczna wizualizacja struktury przedsiębiorstw

• Dołączania zdjęć do informacji o osobach

• Lokalizacja podmiotów gospodarczych na mapie cyfrowej

• Błyskawiczny dostęp do danych o płatnościach, zaległościach, kredytach itp.

• Rejestrowanie powiązań między kontrahentami

• Przyporządkowywanie klientom i innym podmiotom dowolnych atrybutów

• Informacja o towarach zakupionych przez klienta (numery seryjne)

2. Organizacja pracy

 

• Wygodny, interaktywny panel startowy

• Niezależne okna albo zakładki - do wyboru

• Konfigurowalne skróty w formie okienka lub tzw. dockletu, znanego z rozwiązań firmy Apple

• Lista spraw do załatwienia na dany dzień

• Bieżące przypomnienia o sprawach do załatwienia

• Kalendarz indywidualny dla każdego użytkownika

• Kalendarze grupowe umożliwiające koordynowanie pracy wielu osób

• Synchronizacja przypomnień dla wielu osób

• Kalendarze długoterminowe

• Obsługa przypomnień cyklicznych

• Proste wysyłanie przypomnień do wielu osób

• Komunikator wewnętrzny (z możliwością dodawania załączników, żądania potwierdzeń, tworzenia przypomnień, organizowania konferencji itp.)

• Możliwość podglądu na drzewie projektów wydruku faktur, ofert, dokumentów magazynowych

• Biurko znakomicie ułatwiające pracę z dokumentami

• Edytor opisów (np. notatek, tekstów ofert, cech towarów), umożliwiający między innymi zaawansowane formatowanie oraz sprawdzanie pisowni w różnych językach

• Tablica ogłoszeń

 

3. Archiwizacja i obieg dokumentów oraz innych działań

 

 

• Przekazywanie dokumentów oraz zadań pomiędzy użytkownikami

• Definiowanie procedur dla różnych typów działań

• Wizualizacja przebiegu procesów i procedur na dynamicznie tworzonych diagramach ("workflow")

• Nadawanie dokumentom numerów referencyjnych

• Współpraca ze skanerem

• Rozpoznawanie pisma ręcznego (tylko pod Win 7 i 8)

• Rozpoznawanie mowy (+ 99 PLN od użytkownika)

• Wsparcie dla obsługi dyktafonów rozpoznających mowę w urządzeniach mobilnych

• Scentralizowane wyszukiwanie treści, obejmujące również załączniki zewnętrzne (np. pliki doc, pdf, itp.) i uwzględniające polską fleksję

4. Rejestrowanie zdarzeń (kontaktów handlowych i innych działań)

• Przechowywanie informacji o zdarzeniach

• Przydzielanie zdarzeniom dowolnych atrybutów

• Rejestrowanie notatek głosowych (dyktafon, nagrywanie rozmów telefonicznych)

• Dołączanie do zdarzeń dokumentów elektronicznych lub papierowych (skanowanie)

• Rejestrowanie czasu pracy i kosztów dodatkowych

• Przypominanie o zadaniach (na dzień i godzinę)

• Kodowanie przypomnień przy pomocy kolorów

• Prezentacja danych w postaci wygodnego kalendarza

• Dołączanie zaprojektowanych uprzednio, dowolnych formularzy i możliwość ich wydruku

 

5. Grupowanie zdarzeń w sprawy

 

 

• Przechowywanie informacji o sprawach

• Automatyczne numerowanie spraw

• Przyporządkowywanie sprawom dowolnych atrybutów i monitorowanie ich zmian

• Planowanie czasu trwania spraw (jako etapów projektu) i monitorowanie ich realizacji

• Planowanie budżetów i monitorowanie ich realizacji

• Przydzielanie zasobów osobowych i sprzętowych, planowanie i monitorowanie ich wykorzystania

• Wielopoziomowe grupowanie spraw

• Zlecanie spraw pracownikom

• Śledzenie zmian osób prowadzących sprawy

• Alerty o bliskich terminach zakończenia spraw

• Umowy stałe (ryczałt)

 

6. Grupowanie spraw w projekty

 

 

• Przechowywanie informacji o projektach łączących sprawy różnych kontrahentów

• Określanie budżetów projektów

• Monitoring stanu realizacji projektów

• Hierarchiczna wizualizacja projektów

• Graficzna wizualizacja działań w obrębie projektów (histogramy i wykresy Gantta)

• Wyświetlanie historii zmian wykresu Gantta

• Automatyczne numerowanie projektów

• Przydzielanie magazynów do projektów

• Projekty „Nieprzydzielone”, gromadzące klientów i firmy, nieprzydzielone do żadnego innego projektu

7. Działania marketingowe

• Tworzenie cenników

• Tworzenie zestawów promocyjnych uwzględniających okres obowiązywania

• Tworzenie grup klientów uprzywilejowanych

• Określanie rabatów dla poszczególnych klientów

• Zarządzanie planami sprzedaży handlowców

• Wizualizacja działań handlowych w formie tzw. „lejków sprzedaży”, umożliwiających analizowanie osiąganych wyników w różnych przekrojach

• Dostępna z różnych miejsc tzw. "Perspektywa", dająca syntetyczny obraz działań handlowych oraz umożliwiająca ich operacyjne opomiarowanie

• Przyznawanie klientom punktów za określone działania i automatyczne wygaszanie tych punktów

8. Korespondencja seryjna

 

 

• Tworzenie grup wysyłkowych (ze względu na różne atrybuty firm i osób)

• Obsługa poczty konwencjonalnej i elektronicznej

• Drukowanie nagłówków listów i etykiet adresowych

• Indywidualizacja korespondencji seryjnej

• Aktywne papeterie e-mail

• Serializacja wysyłki poczty elektronicznej

• Rejestrowanie uczestnictwa w wysyłce

• Możliwość wykorzystania usługi weBBell

 

9. Wbudowany klient poczty elektronicznej

• Standardowy wygląd oraz funkcje (papeterie, możliwość wstawiania obrazów do treści listu oraz do podpisu) i duża łatwość obsługi

• Automatyczna identyfikacja nadawców

• Przekształcanie otrzymywanych listów w zdarzenia

• Możliwość określania następnego kroku zdarzenia podczas wysyłki maila

• Wygodna książka adresowa

• Podpowiadanie adresów e-mail

• Sprawdzanie pisowni z użyciem słowników MS Office (w poczcie oraz podpisie)

• Żądanie potwierdzenia otrzymania wiadomości

• Autoresponder

 

10. Baza wiedzy

• Przechowywanie i porządkowanie wiedzy zgromadzonej w firmie

• Możliwość wprowadzania notatek oraz podpinania załączników zapisanych w dowolnym formacie

• Generowanie słów kluczowych

• Zaawansowane narzędzia do wyszukiwania informacji

• Sortowanie notatek według dat utworzenia, bądź rankingów szukanych wyrażeń

 

11. Współpraca z systemami telefonicznymi

• Integracja z centralami Slican, a także programami Skype oraz X-Lite

• Możliwość integracji z centralami oraz oprogramowaniem wykorzystującym standard TAPI (np. Asterisk)

• Automatyczna inicjacja połączeń telefonicznych

• Automatyczna identyfikacja osoby dzwoniącej

• Możliwość przekierowania rozmowy do innego użytkownika

• Historia połączeń z rozbiciem na wychodzące, przychodzące, zrealizowane, nieprzyjęte i nieodebrane

 

12. Gospodarka magazynowa

• Informacje o usługach, towarach i ich producentach

• Możliwość zróżnicowania nazw towarów dla poszczególnych odbiorców

• Indywidualizacja produktu (możliwość przypisania numeru seryjnego, koloru, roku produkcji oraz innych atrybutów identyfikujących towar)

• Przyporządkowywanie produktom cen, rabatów i innych, dowolnych atrybutów

• Przechowywanie informacji o dostawach i innych operacjach magazynowych

• Automatyczne generowanie zamówień dla dostawców

• Wystawianie i rejestrowanie różnych dokumentów magazynowych

• Kontrola i korygowanie stanów w poszczególnych magazynach

• Identyfikacja towarów na poziomie egzemplarza (numery seryjne)

• Raporty magazynowe

• List przewozowy

• Opcja pobierania produktów do oferty z karty technologicznej

• Możliwość zdefiniowania prowadzącego (opiekuna) produktu

• Możliwość kopiowania indeksów magazynowych

 

13. Sprzedaż i fakturowanie

• Tworzenie i śledzenie realizacji zamówień

• Wystawianie paragonów, faktur VAT, eksportowych, wewnętrznych, zaliczkowych i pro forma

• Wystawianie dokumentów korygujących

• Potwierdzenia zamówień

• Rozbijanie zamówień

• Obsługa faktur zaliczkowych

• Automatyczne generowanie faktur wewnętrznych

• Numer zamówienia klienta oraz adres dostawy na zamówieniu  

• Deklaracja Intrastat

• Obsługa kredytu kupieckiego

• Monitorowanie należności i wiarygodności klientów

• Obsługa wielu walut, kursów i rachunków bankowych

• Współpraca z drukarkami fiskalnymi (Elzab, Optimus, Novitus, Posnet, Torell)

 

14. Serwis

• Przechowywanie informacji o urządzeniach i usługach serwisowych

• Rejestrowanie zleceń klientów

• Planowanie działań serwisantów w oparciu o wygodny kalendarz

• Generowanie zleceń dla techników

• Monitorowanie przebiegu prac

• Automatyczne tworzenie dokumentów magazynowych

• Rozliczanie kosztów serwisu

• Generowanie dokumentów finansowych

 

15. Zobowiązania i należności

• Rejestrowanie i przechowywanie informacji o zobowiązaniach i należnościach

• Alokowanie wydatków do centrów kosztowych

• Rejestrowanie płatności

• Powiązanie z dokumentami PZ

• Drukowanie dokumentów KP i KW

• Raport kasowy

• Błyskawiczny dostęp do danych o płatnościach i zaległościach

• Proste przejście z listy należności do listy zdarzeń

 

16. Produkcja

• Tworzenie kart technologicznych

• Planowanie produkcji i zamawianie komponentów

• Rezerwacja zasobów osobowych i sprzętowych dla potrzeb produkcji

• Wystawianie zleceń produkcyjnych

• Możliwość równoczesnej realizacji jednego zadania przez wielu pracowników

• Możliwość kontynuacji zadania przez kilka zmian i przez różnych pracowników

• Możliwość wymuszenia kontroli jakości po operacji

• Kompletacja "w locie"

• Rejestracja czasu trwania operacji

• Rejestracja czasu pracy operatora oraz maszyny

• Zlecanie operacji na zewnątrz

• Automatyczna aktualizacja stanów magazynowych

• Rozliczanie czasu pracy i kosztów dodatkowych

• Raportowanie kosztów poprawek

• Ramus Factor - program służący do rejestracji rzeczywistych operacji oraz czasu ich trwania, pracujący w hali produkcyjnej i wykorzystujący czytniki kodów kreskowych (kody znajdują się na zleceniach produkcyjnych i identyfikatorach pracowników)

 

17. Rozliczenia

 

• Rozliczanie czasu pracy i kosztów dodatkowych

• Wewnętrzne i zewnętrzne stawki pracowników

• Uzależnienie stawek zewnętrznych od obsługiwanych klientów i prowadzonych spraw

• Pełna obsługa historii stawek

• Wielostopniowy system weryfikacji rozliczeń

• Różne rodzaje raportów dla klientów i przedsiębiorstwa

• Bieżące monitorowanie zaległości płatniczych kontrahentów

• Generacja dokumentów kosztowych ze zdarzeń

 

18. Analizy i raporty

 

 

• Predefiniowane grupy i kategorie raportów

• Możliwość tworzenia własnych raportów w obrębie wybranych grup

• Wygodny wybór kolumn, filtrów, kolejności i porządku sortowania

• Eksport wyników do aplikacji MS Word i MS Excel (wymaga zainstalowania pakietu MS Office) i formatów HTML, XML, CSV

• Możliwość tworzenia gotowych szablonów raportów w MS Excel

• Opcja automatycznego generowania raportów o wybranej godzinie i wysyłki na wskazany adres e-mail

 

19. Konfigurowalność

• Uzupełnianie bazy systemu o nowe kolumny, zawierające dane specyficzne dla klienta

• Określanie uprawnień grup użytkowników do obiektów systemowych

• Uprawnienia dynamiczne (ustalanie praw dostępu zarówno do typów, jak i instancji dokumentów)

• Kontrola siły hasła

• Możliwość dostosowania nazewnictwa elementów systemu do potrzeb użytkownika

• Możliwość modyfikowania poleceń menu, wyglądu list i składników kreatorów

• Słowniki podstawowe: państw, miast, ulic, itp.

• Obsługa złożonych słowników atrybutów (ze słownikami podrzędnymi)

• Możliwość  tworzenia wieloetapowych procedur, realizujących specyficzne funkcje w systemie

• Możliwość obsługi wielu podmiotów prawnych w obrębie jednej organizacji gospodarczej

• Elastyczne tworzenie ciągów numeracyjnych

• Wbudowane szablony dokumentów

• Możliwość projektowania własnych szablonów ofert, faktur itp., a także dowolnych formularzy dokumentów drukowanych (np. notatek)

• Akcje automatyczne - wywoływane w określonych odstępach czasu lub po zajściu określonych zdarzeń

• Opcja dołączania skryptów PHP, przetwarzających dane w ustalony przez użytkownika sposób

• Narzędzia do migracji danych

• Automatyczny monitoring spójności danych

• Możliwość śledzenia zmian danych

• Możliwość tworzenia tzw. widoków własnych w różnego rodzaju formatkach prezentujących dane

• Wielojęzyczność, dostępne wersje polska i angielska

• Możliwość tworzenia własnych wersji językowych i zmieniania nazewnictwa w języku polskim

• Tzw. „puste funkcje”, wywoływane automatycznie w różnych sytuacjach – ogólnie nie wykonują żadnych operacji, jednak u każdego klienta mogą zostać wypełnione treścią adekwatną do jego potrzeb; puste funkcje posiadają status danych, więc nie zmieniają się podczas aktualizacji oprogramowania

• Możliwość wywoływania bezpośrednio z systemu aplikacji zewnętrznych (np. Open Office, MS Excel) i dynamicznego wymieniania z nimi danych.

 

20. Współpraca z systemami zewnętrznymi

• Eksport danych do programów FK produkcji: Comarch, Sage Symfonia, T-Soft, Bielbit, MSM oraz innych firm, pod warunkiem udostępnienia formatu importu danych

• Współpraca z zewnętrznymi programami pocztowymi (np. MS Outlook)

• Dostęp do danych adresowych poprzez serwer LDAP

• Synchronizacja z urządzeniami przenośnymi i telefonami komórkowymi poprzez protokół SyncML
  

• Wsparcie dla protokołu WebDav

• Eksport informacji do aplikacji MS Word i MS Excel (wymaga zainstalowania pakietu MS Office) i formatów HTML, XML, CSV

• Współpraca z serwerami OCR (np. ABBYY Recognition Server)

• Integracja z Active Directory

 

21. Monitoring odwiedzin portalu internetowego

• Identyfikacja podmiotów odwiedzających portal firmowy

• Automatyczne tworzenie zdarzeń zawierających informacje o odwiedzinach(dane odwiedzających, adresy odwiedzonych stron, czas trwania wizyt)

• Automatyczne generowanie zadań do wykonania (uzależnionych od parametrów wizyty)

• Automatyczne przyznawanie punktów za odwiedziny według ustalonych kryteriów

• Automatyczne odbieranie punktów za bezczynność według ustalonych kryteriów

Więcej na stronach w pełnej wersji