Wybranie menu Zdarzenia powoduje wyświetlenie sześciu opcji do wyboru:

5.1. Nowe zdarzenie (zob. Kreatory)

I. Sprawa (kreator zdarzenia)
Kontrahent: indywidualny/ firma			Pozwala wybrać kontrahenta (indywidualnego lub firmę), którego będzie dotyczyć zdarzenie; naciśnięcie przycisku Indywidualny lub Firma przenosi odpowiednio do listy klientów indywidualnych lub do listy firm (zob. Wprowadzanie danych).
Sprawa			Wybór sprawy, w ramach której zdarzenie będzie miało miejsce (program automatycznie wyświetla na liście wszystkie sprawy prowadzone z wybranym kontrahentem); pole aktywne dopiero po wybraniu kontrahenta.
+			Uruchamia kreator sprawy pozwalając tym samym dodać nową sprawę, której dotyczyć będzie zdarzenie.
Opis sprawy			Wprowadzony do systemu opis sprawy.
Rodzaj			Wyświetla rodzaj sprawy.
Priorytet			Pozwala określić priorytet sprawy przez wybranie jego wysokości z dostępnej listy. Priorytet wybierany jest na podstawie subiektywnej opinii Użytkownika.
Szanse			Pozwala określić szanse pomyślnego zakończenia sprawy. Szanse określane są na podstawie subiektywnej opinii Użytkownika.
Etap			Pozwala określić etap, na którym dana sprawa się znajduje.
Oczekiwany przychód			Pozwala na wpisanie przychodu oczekiwanego po zakończeniu danej sprawy.
Data oczekiwanego przychodu			Pozwala na określenie daty oczekiwanego przychodu.
Prawdopodobieństwo			Pozwala na określenie prawdopodobieństwa pomyślnej realizacji danej sprawy. Aby je określić należy kliknąć w odpowiednie miejsce niebieskiej tarczy, tak aby wskazówka wskazywała żądaną procentową wartość.
Komentarz bieżący			Miejsce na wpisanie komentarza dotyczącego sprawy.
Prywatne			Pozwala zastrzec zdarzenie - widoczne będzie ono tylko dla autora. Jeżeli chce się ograniczyć prawa dostępu do zdarzenia jedynie do wybranej grupy użytkowników, należy najpierw zastrzec je dla siebie, następnie zapisać i określić dokładne uprawnienia (zob. Uprawnienia)

II. Uczestnicy (kreator zdarzenia) Umożliwia wprowadzenie nazwisk osób biorących udział w zdarzeniu, także osób nie będących bezpośrednio związanych ze zdarzeniem, ale w nim biorących udział (pozostali).
Wiodący		Wybór osoby, z którą będzie związane zdarzenie. System domyślnie wybiera osobę: Nieznany, co oznacza, że zdarzenie dotyczy kontrahenta, jako całości.
Nowa osoba		Wywołuje kreator nowego pracownika w trybie edycji, co umożliwia wprowadzenie do bazy nowego pracownika.
Szczegóły		Przywołuje okno Szczegóły, w którym zawarte są podstawowe informacje dotyczące wybranego wiodącego uczestnika. Jest to nieedytowalne okno; zawiera informacje na temat wybranej osoby (tytułu, stanowiska, departamentu, telefonu stacjonarnego, telefonu komórkowego, adresu elektronicznego, numeru Skype, numeru faxu do osoby, telefonu oraz numeru faxu do firmy, telefonu oraz numeru faxu do departamentu, zawiera także notatki wprowadzone w związku z osobą).
Pozostali
Kontrahent		Po naciśnięciu przycisku Firma lub Indywidualny pojawia się lista kontrahentów, która pozwala na wybranie innych kontrahentów, którzy również biorą udział w sprawie, ale sprawa bezpośrednio ich nie dotyczy. Wybrana z listy firma lub klient indywidualny pojawia się w polu Kontrahent.
Pracownik		W polu tym Użytkownik ma do dyspozycji rozwijaną listę pracowników firmy określonej jako "Pozostały kontrahent".
"BMS"		Przycisk ten nosi nazwę firmy Użytkownika. Kliknięcie nań powoduje dodanie firmy w polu Pozostały kontrahent i wybór pracowników firmy, którzy również biorą udział w sprawie.
"Promex"		Przycisk ten nosi nazwę firmy wiodącego kontrahenta. Kliknięcie nań powoduje dodanie tej firmy w polu Pozostały kontrahent i wybór pracowników firmy, którzy również biorą udział w sprawie.
Firma		Przywołuje listę kontrahentów-firm, które mogą być dodane jako pozostali kontrahenci biorący udział w sprawie.
Indywidualny		Przywołuje listę kontrahentów indywidualnych, którzy mogą być dodani jako pozostali kontrahenci biorący udział w sprawie. Przykładowo sprawa dotyczy dwóch kontrahentów, z których jeden (BMS) chce kupić od drugiego (Promex) nieruchomość. W sprawie zatem uczestniczy także notariusz, który w tym właśnie miejscu będzie uwzględniony jako "Pozostały kontrahent" i dodany za pomocą przycisku Firma. Wówczas wyświetla się lista kontrahentów, z której wybierzemy kancelarię, z której usług korzystano podczas realizacji transakcji (zostanie dodana w polu Pozostali - Kontrahent), a następnie w polu Pozostali - Pracownik wybierzemy z listy pracownika kancelarii, który bezpośrednio brał udział w zdarzeniu.
Usuń		Usuwa zaznaczoną pozycję w polu Pozostały kontrahent.
Prywatne		Pozwala zastrzec zdarzenie - widoczne będzie ono tylko dla autora. Jeżeli chce się ograniczyć prawa dostępu do zdarzenia jedynie do wybranej grupy użytkowników, należy najpierw zastrzec je dla siebie, następnie zapisać i określić dokładne uprawnienia (zob. Uprawnienia).

III. Zdarzenie (kreator zdarzenia) Zakładka pozwalająca na zapisanie faktów dotyczących zdarzenia.
Rodzaj			Wybór rodzaju zdarzenia spośród zdefiniowanych przez operatora (zob. Listy) oraz statusu kierunkowego – przychodzące, wychodzące, nieokreślone.
Utworzono			Określenie daty utworzenia zdarzenia.
O godz.			Określenie godziny utworzenia zdarzenia.
Opis			Szczegółowy opis danego zdarzenia.
Panel dyktafonu			Umożliwia nagranie wiadomości głosowej dotyczącej zdarzenia. Zawiera takie przyciski jak: odtwarzaj, pauza, zatrzymaj, przewijaj w przód, przewijaj wstecz, nagrywaj, zatrzymaj nagrywanie oraz skasuj nagranie.
Czas			Wyświetla informacje na temat długości nagrania.
Punktacja			Pozwala na wpisanie liczby punktów przyznanych kontrahentowi za dane zdarzenie (zob. Punkty dla kontrahentów).
Powiększ			Przywołuje okno Edytor służące do utworzenia szczegółowego opisu danego zdarzenia.
Prywatne			Pozwala zastrzec zdarzenie - widoczne będzie ono tylko dla autora. Jeżeli chce się ograniczyć prawa dostępu do zdarzenia jedynie do wybranej grupy użytkowników, należy najpierw zastrzec je dla siebie, następnie zapisać i określić dokładne uprawnienia (zob. Uprawnienia).

IV. Następny krok (kreator zdarzenia) Umożliwia zapisanie zadań, które mają być kontynuacją tworzonego zdarzenia. Zadania te użytkownik może przydzielić sobie, innym użytkownikom Systemu identyfikowanym danymi osobowymi lub poprzez stanowisko oraz sprzętom.
+/-			Naciśnięcie znaków + / – powoduje dodanie / usunięcie zakładek, w których można wprowadzić informacje potrzebne do przeprowadzenia kolejnych zdarzeń; istnieje możliwość utworzenia wielokrotnego następnego kroku dla danego zdarzenia; konfiguracji domyślnych parametrów pojawiających się na poszczególnych zakładkach następnego kroku dokonuje się w module administracyjnym Spina (zob. Moduł Spina - Interfejs)
Kalendarz			Naciśnięcie przycisku powoduje przywołanie kalendarza, w którym uwzględniona jest zajętość wszystkich osób i sprzętu mających brać udział w zdarzeniu. W ten sposób można sprawdzić, czy wszystkie osoby i sprzęt są dostępne w czasie, na który zaplanowano następny krok.
Synchronizuj			Naciśnięcie tego przycisku powoduje ustalenie dla wszystkich osób, stanowisk i sprzętu, uwzględnionych w realizacji następnego kroku, takiego samego terminu i czasu jego realizacji. Termin i czas będzie zsynchronizowany zgodnie z czasem określonym na zakładce, która jest otwarta w momencie naciśnięcia przycisku Synchronizuj.
Weryfikacja			Naciśnięcie przycisku Weryfikuj powoduje, że na kalendarzu Użytkownika, po określonym czasie pojawia się przypomnienie o sprawdzeniu, czy dana osoba wykonała powierzone jej zadanie. Przypomnienie o weryfikacji będzie widoczne dla zdarzenia zapisanego w zakładce, która jest otwarta w momencie naciśnięcia przycisku Weryfikuj.
Od … do			Określenie daty i godziny wykonania następnego kroku.
Przypomnij			Zaznaczenie tego okna uaktywnia listę, która umożliwia wybranie opcji czasu, kiedy program ma przypomnieć o konieczności wykonania następnego kroku (zob. Przypomnienia).
Opis			Opis następnego kroku.
Działanie			Wybór pomiędzy realizacją dowolnego następnego kroku a działaniem w ramach procedury (zob. Spina - Procedury).
Wybierz			Przycisk potwierdzający wybór działania.
Osoba			Wybór osoby biorącej udział w zdarzeniu. Wybranie na pokrętle opcji Osoba powoduje konieczność wybrania z listy pracowników, znajdującej się nad pokrętłem, osoby biorącej udział w zdarzeniu. Osobie tej przypisana będzie zakładka, dodana przy pomocy przycisku + znajdującego się w górnej części okna.
Stanowisko			Wybór stanowiska osób biorących udział w zdarzeniu. Wybranie na pokrętle opcji Stanowisko powoduje konieczność wybrania z listy stanowisk znajdującej się nad pokrętłem stanowiska osób, które będą brały udział w zdarzeniu. Stanowisku temu przypisana będzie zakładka, dodana przy pomocy przycisku + znajdującego się w górnej części okna.
Sprzęt			Wybór i jednoczesna rezerwacja urządzeń potrzebnych do realizacji zdarzenia. Wybranie na pokrętle opcji Sprzęt powoduje konieczność wybrania z listy sprzętu znajdującej się nad pokrętłem urządzenia, samochodu, sali itp., które będą wykorzystywane w realizacji zdarzenia. Sprzęt będzie przypisany do zakładki dodanej przy pomocy przycisku + znajdującego się w górnej części okna.
Stan			Określenie statusu zdarzenia (zrealizowane, realizowane, do realizacji, anulowany).
Zrealizowano			Określenie daty zrealizowania następnego kroku; okno aktywne tylko w przypadku wybrania stanu zdarzenia jako zrealizowanego

V. Załączniki (kreator zdarzenia)
Lista załączników		Okno tabeli, w którym wyświetlone zostaną nazwy wszystkich plików dołączonych do zdarzenia wraz z informacją o dacie ich wysłania oraz odebrania.
Dołącz		Umożliwia dodanie załącznika, wywołuje okno Opis pliku, w którym można wybrać ciąg numeracyjny, zgodnie z którym zostanie nadany numer, wyświetlić numer załącznika (przycisk Pobierz), wpisać bliższe informacje na temat załączanego pliku (opis, datę wysłania, datę odebrania), istnieje także możliwość zapisywania załączników w bazie przeglądanie katalogów z plikami znajdującymi się w systemie i dołączanie wybranych plików (dowolnego formatu) do zdarzenia.
Edytuj		Umożliwia bezpośrednią zamianę wprowadzonego pliku na inny, np. w wypadku błędnego wybrania pliku.
Usuń		Usuwa wybrany plik załącznika.
Otwórz		Otwiera wybrany plik załącznika.
Szukaj		Otwiera okno Znajdź plik, umożliwiające wyszukiwanie załącznika, opcja aktywna, gdy załącznik zmienił lokalizację i konieczna jest aktualizacja ścieżki dostępu.
Skanuj		Umożliwia zeskanowanie dowolnego dokumentu i dołączenie go do zdarzenia.
Kopiuj		Umożliwia kopiowanie dowolnego dokumentu na dysk i dołączenie go do zdarzenia.
OCR		Umożliwia rozpoznanie tekstu w zeskanowanym dokumencie (np. faxie lub stronie książki) i przekształcenie go na edytowalną formę dokumentu tekstowego.
Zapisz		domyślnie zapisuje wybrany załącznik z bazy na dysku, w przypadku wybrania opcji Zapisz w bazie w kreatorze Dołączania pliku załącznik zostaje zapisany w bazie.
Lokalizacja		Położenie pliku wybranego w polu tabeli.
Numer		Numer załączonego pliku wybranego w polu tabeli.
Rozmiar		Wyświetla rozmiar załącznika wybranego w polu tabeli.
Opis		Opis pliku wybranego w polu tabeli.
Data wysłania		Wyświetla watę wysłania załączonego pliku.
Data odebrania		Wyświetla datę odebrania załączonego pliku.

VI. Atrybuty (kreator zdarzenia) Pozwala na wprowadzenie dodatkowych atrybutów zdarzeń, co m.in. ułatwia późniejsze ich wyszukiwanie. Lista atrybutów dla zdarzeń jest definiowana w module Spina (zob. Spina - Listy dwupozycyjne).
Nazwa		Wybór typu atrybutu spośród zdefiniowanych przez operatora (zob. Moduł Spina - Listy).
Wartość		Wybór wartości atrybutu spośród zdefiniowanych przez operatora (zob. Moduł Spina - Listy).
Pole tabeli		Wyświetla wybrane typy atrybutów wraz z ich wartościami (wprowadzanie danych za pomocą przycisku Dodaj, zob. Wprowadzanie danych).
Dodaj		Umożliwia dodanie nowego atrybutu.
Usuń		Umożliwia usunięcie zaznaczonego atrybutu.

Na liście atrybutów mogą pojawiać się obowiązkowe do określenia atrybuty, ustalone przez administratora w module Spina (zob. Atrybuty domyślne i obowiązkowe).

VII. Rozliczenia (kreator zdarzenia) W tym miejscu pracownik rozlicza swój czas pracy. Jeśli zapisuje zdarzenie, które było wykonaniem jakiejś usługi na rzecz klienta zgodnie ze stawką zapisaną w taryfikatorze (zob. Taryfikator), trafi na listę Finanse-Rozliczenia, gdzie jest zatwierdzane przez kierownictwo. Po zatwierdzeniu na liście Generacji zamówień ze zdarzeń pojawia się pozycja z podliczona kwotą usługi, skąd można wygenerować zamówienie (zob. Generacja zamówień ze zdarzeń), a z zamówienia fakturę.
Czas wykonania		Czas poświęcony na wykonanie zdarzenia określony w godzinach i minutach
Liczba kilometrów		Liczba kilometrów pokonanych w celu wykonania zdarzenia
Dieta		Umożliwia wpisanie kwoty przyznanej diety oraz wybór z listy waluty, w jakiej kwota została przyznana.
Dojazd		Umożliwia wpisanie kwoty kosztu dojazdu oraz wybór z listy waluty, w jakiej kwota ta została zapłacona.
Nocleg		Umożliwia wpisanie kwoty zapłaconej za nocleg oraz wybór z listy waluty, w jakiej kwota została zapłacona.
Inny wydatek		Umożliwia wpisanie kwoty innego wydatku oraz wybór z listy waluty, w jakiej kwota ta została zapłacona.
Typ wydatku		Wybór typu wydatków z listy.
Podstawa		Umożliwia określenie dokumentu, na podstawie którego będzie dokonywane rozliczenie.
Wyświetl czas w:		Wybór sposobu przedstawienia czasu wykonania w jednostkach bądź minutach.
Zaokrąglij		Przycisk umożliwia zaokrąglanie wartości pojawiających się w polu Informacje o rozliczeniu. Przycisk aktywny tylko w przypadku wybrania opcji Wyświetl czas w minutach.
Informacje o rozliczeniu		Pole nieedytowalne, zawiera informacje o rozliczeniu: czas oraz dodatkowy wydatek, a także informacje dotyczące zatwierdzenia rozliczenia.
Opis wydatku		Szczegółowy opis wydatku.

VIII. Formularze (kreator zdarzenia)
Formularze		lista formularzy składa się z dwóch okien: w lewym oknie listy znajdują się dostępne dla danego produktu formularze, operator, przenosząc te pozycje do prawego okna (Przydzielone), decyduje, który z nich zostanie zastosowany (sposób przenoszenia między tabelami, zob. Wprowadzanie danych)
Podgląd		Podgląd tworzonego zdarzenia na wybranym formularzu
Drukuj		Wydruk tworzonego zdarzenia

Nowe zapotrzebowanie
I. Pozycje
Tabela pozycji			zawiera wszystkie dodane pozycje zapotrzebowania; z poziomu tabeli dostępne jest menu kontekstowe umożliwiające edycję oraz usuwanie istniejących pozycji; możliwa jest także zmiana ceny bazowej, rabatu oraz ceny z upustem (opcja konfigurowana, zob. Moduł Spina - Interfejs)
Podsumowanie wartości			zawiera informacje podsumowujące całość zapotrzebowania: wartość bazową, wartość z upustem, wartość brutto, walutę
Upusty			lista rabatów składa się z dwóch okien: w lewym oknie listy znajdują się dostępne dla danego produktu rabaty, operator przenosząc te pozycje do prawego okna decyduje, który z nich zostanie zastosowany (sposób przenoszenia między tabelami, zob. Wprowadzanie danych)
Nowa pozycja			aby praca kreatora została poprawnie zakończona, należy dodać przynajmniej jedną pozycję; nie można zakończyć kreatora bez wygenerowania zapotrzebowania
Podbicie			pozwala na podniesienie ceny z cennika o żądany procent, tak aby w ofercie dla klienta znalazła się wyższa cena. Jest to narzędzie przydatne w sytuacji targowania ceny oferty. Wychodząc na początku od wyższej ceny można w końcowym etapie targowania uzyskać cenę z cennika. Przykładowo, firma zajmuje się sprzedażą obrabiarek CNC. Ponieważ wie, że zainteresowany klient będzie żądał rabatu podbija wyjściową cenę obrabiarki w ofercie dla tego klienta o 5% i dostaje on ofertę z ceną 5% wyższą niż cena cennikowa. Następnie proponuje klientowi 5% rabatu, sprzedając ostatecznie produkt w cenie wyjściowej.
Waluta oferty			pozwala wybrać walutę w jakiej tworzona będzie oferta
Rabat zbiorowy			pozwala na wpisanie procentowej wartości udzielanego rabatu
Po rabacie			pozwala na wpisanie żądanej ceny oferowanych produktów po uwzględnieniu rabatu, wówczas System sam przelicza procentową wartość rabatu uwzględniając cenę końcową netto
Brutto			wyświetla cenę brutto oferowanych produktów
Rabat finalny			wyświetla wysokość rabatu finalnego produktu
Nowy			uruchamia kreator Nowego towaru,
Z magazynu			umożliwia dodanie pozycji, które zostały uprzednio wprowadzone do magazynu (zob. Magazyny); po naciśnięciu przycisku pojawia się okno Nowa pozycja, operator wybiera produkt z listy towarów w magazynie, określa jego cennik (cena brutto, netto), VAT, ilość, wybiera Dostawcę i wprowadza dodatkowy opis; szybkie wyszukiwanie towarów na liście możliwe jest dzięki filtrowi wywoływanemu za pomocą przycisku Pokaż filtr
Manualnie			umożliwia wprowadzenie pozycji, której nie ma na liście towarów w magazynie; zostaje wyświetlone okno Nowa pozycja, w którym operator wprowadza podstawowe informacje na temat produktu: Nazwa, Jednostka miary, VAT, Cena netto, Waluta, Ilość, Kod PKWiU, Producent, Dostawca, Uwagi
Termin realizacji			zaznaczenie, czy termin realizacji oferty / zapotrzebowania ma się pojawić na wydruku, umożliwia wybór z kalendarza, domyślnie wczytywana jest data dzisiejsza
Sposób zapłaty			wybór z listy sposobu zapłaty
Termin płatności			wybór z listy terminu płatności
Ciąg numeracyjny			wybór z listy ciągu numeracyjnego, jaki ma być nadany danemu zdarzeniu
II. Szczegóły
Notatka nad listą pozycji			miejsce na uwagi nad listą pozycji
Pod listą pozycji			miejsce na uwagi pod listą pozycji
Podpis			uwagi dotyczące osoby/firmy, z upoważnienia której przygotowano zapotrzebowanie
Pod podpisem			miejsce na uwagi końcowe pod podpisem
Załączniki			Dodanie załączników za pomocą przycisku Dodaj; otworzy się okno, z poziomu którego będzie możliwy wybór interesujących załączników związanych ze zdarzeniem
Zapisz			Zapisuje zapotrzebowanie
Nowa oferta
I. Pozycje
Tabela pozycji			zawiera wszystkie dodane pozycje oferty; z poziomu tabeli dostępne jest menu kontekstowe umożliwiające edycję oraz usuwanie istniejących pozycji; możliwa jest także zmiana rabatu oraz ceny z upustem (zob. Moduł Spina - Interfejs)
Podsumowanie			zawiera informacje podsumowujące całość oferty / zapotrzebowania: wartość bazową, wartość z upustem, wartość brutto, walutę
Upusty			lista rabatów składa się z dwóch okien: w lewym oknie listy znajdują się dostępne dla danego produktu rabaty, operator przenosząc te pozycje do prawego okna decyduje, który z nich zostanie zastosowany (sposób przenoszenia między tabelami, zob. Wprowadzanie danych)
Nowa pozycja			aby praca kreatora została poprawnie zakończona, należy dodać przynajmniej jedną pozycję; nie można zakończyć kreatora bez wygenerowania oferty
Nowy			uruchamia kreator Nowego towaru
Z magazynu			umożliwia dodanie pozycji, które zostały uprzednio wprowadzone do magazynu (zob. Magazyny); po naciśnięciu przycisku, pojawia się okno Nowa pozycja, operator wybiera produkt z listy towarów w magazynie, określa jego cennik (cena brutto, netto), VAT, ilość, wybiera Dostawcę i wprowadza dodatkowy opis; szybkie wyszukiwanie towarów na liście możliwe jest dzięki filtrowi wywoływanemu za pomocą przycisku Pokaż filtr
Manualnie			umożliwia wprowadzenie pozycji, której nie ma na liście towarów w magazynie; zostaje wyświetlone okno Nowa pozycja, w którym operator wprowadza podstawowe informacje na temat produktu: Nazwa, Jednostka miary, VAT, Cena netto, Waluta, Ilość, Kod PKWiU, Producent, Dostawca, Uwagi
Termin realizacji			zaznaczenie, czy termin realizacji oferty ma się pojawić na wydruku, umożliwia wybór z kalendarza, domyślnie wczytywana jest data dzisiejsza
Sposób zapłaty			wybór z listy sposobu zapłaty
Termin płatności			wybór z listy terminu płatności
Ciąg numeracyjny			wybór z listy ciągu numeracyjnego
Ceny w walucie oryginalnej			Zaznaczenie tej opcji powoduje wyświetlanie cen w tabeli pozycji w walucie oryginalnej
Waluta w ofercie			Pozwala na wybór waluty określającej wartość oferty
Wybór kursu walut			Umożliwia wybór rodzaju kursu walut i określenie wartości na wybrany dzień (pole Data …)
II. Szczegóły
Notatka nad listą pozycji			Miejsce na uwagi nad listą pozycji
Pod listą pozycji			Miejsce na uwagi pod listą pozycji
Podpis			uwagi dotyczące osoby/firmy, z upoważnienia której przygotowano zapotrzebowanie
Pod podpisem			miejsce na uwagi końcowe pod podpisem
Szablon			wybór z listy zdefiniowanych szablonów dla zdarzenia ofertowego. Szablony można tworzyć i edytować w Berberis Spina
Załączniki			Dodanie załączników za pomocą przycisku Dodaj; otworzy się okno, z poziomu którego będzie możliwy wybór interesujących załączników związanych ze zdarzeniem
Zapisz			Zapisuje zapotrzebowanie
Pobierz
Wydrukuj ofertę po zakończeniu działania kreatora zdarzenia			zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie oferty po zakończeniu działania kreatora zdarzenia zapłaty (w przypadku tworzenia Oferty)
Wyślij ofertę mailem po zakończeniu działania kreatora zdarzenia			zaznaczenie tego pola spowoduje, że po zakończeniu działania kreatora zdarzenia oferta zostanie wysłana mailem (w przypadku tworzenia Oferty)
Podgląd			podgląd tworzonej oferty (w przypadku tworzenia Oferty)
Drukuj			wydruk tworzonej oferty (w przypadku tworzenia Oferty)
Zamówienie u dostawcy
Tabela produktów			Zawiera wszystkie dodane pozycje tworzonego zamówienia; z poziomu tabeli dostępne jest menu kontekstowe umożliwiające edycję oraz usuwanie istniejących pozycji.
Edytuj			Pozwala edytować produkt wybrany z tabeli towarów; zostaje wyświetlone okno Wybieranie towaru, w którym operator może wybrać inną pozycję.
Usuń			usuwa wybrany produkt z tabeli towarów
Data wystawiania			data wystawiania zamówienia
Termin dostawy			zaznaczenie, czy termin dostawy zamówienia ma się pojawić na wydruku, umożliwia wybór z kalendarza, domyślnie wczytywana jest data dzisiejsza
Termin płatności			wybór z listy terminu płatności, domyślnie wczytywane są wartości z ustawień kontrahenta
Sposób zapłaty			wybór z listy sposobu zapłaty, domyślnie wczytywane są wartości z ustawień kontrahenta
Nowa pozycja			aby praca kreatora została poprawnie zakończona, należy dodać przynajmniej jedną pozycję, nie można zakończyć kreatora pustego zamówienia
Nowy			uruchamia kreator Nowego towaru,
Z magazynu			umożliwia dodanie pozycji, które zostały uprzednio wprowadzone do magazynu (zob. Magazyny); po naciśnięciu przycisku zostaje wyświetlone okno Wybieranie towaru, operator wybiera produkt z listy towarów w magazynie oraz określa jego cenę netto, walutę oraz ilość; szybkie wyszukiwanie towarów na liście możliwe jest dzięki filtrowi wywoływanemu za pomocą przycisku Pokaż filtr
Manualnie			umożliwia wprowadzenie pozycji, której nie ma na liście towarów w magazynie; zostaje wyświetlone okno Nowa pozycja, w którym operator wprowadza podstawowe informacje na temat produktu: Nazwa, Jednostka miary, Cena netto, VAT, Waluta oraz Ilość
Podpis			pozwala na wybranie z listy osoby odpowiedzialnej za zamówienie
Notatka nad listą pozycji			miejsce na uwagi nad listą pozycji
Pod listą pozycji			miejsce na uwagi pod listą pozycji
Pod podpisem			miejsce na uwagi końcowe pod podpisem
Wydrukuj zamówienie po zakończeniu działania kreatora			zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie zamówienia po zakończeniu działania kreatora
Wyślij zamówienie mailem po zakończeniu działania kreatora zdarzenia			zaznaczenie tego pola spowoduje, że po zakończeniu działania kreatora zdarzenia zamówienie zostanie wysłane mailem
Podgląd			podgląd tworzonego zamówienia
Wydruk			wydruk tworzonego zamówienia
Zlecenie produkcyjne
I. Pozycje
Tabela			Zawiera wszystkie dodane pozycje tworzonego zamówienia. Z poziomu tabeli dostępne jest menu kontekstowe umożliwiające edycję oraz usuwanie istniejących pozycji.
Materiały			Umożliwia dodawanie (przycisk Dodaj), edytowanie (przycisk Edytuj) oraz usuwanie (przycisk Usuń) materiałów potrzebnych do wykonania zlecenia. Zawiera pozycje: nazwa, ilość sumaryczna, jednostka miary i uwagi
Operacje			Umożliwia dodawanie (przycisk Dodaj), edytowanie (przycisk Edytuj) oraz usuwanie (przycisk Usuń) rodzajów operacji potrzebnych do wykonania zlecenia. Zawiera pozycje: nr operacji, rodzaj obróbki, wykonawca, zasoby, rodzaj, kontrola, kontroler
Nowa pozycja			Aby praca kreatora została poprawnie zakończona, należy dodać przynajmniej jedną pozycję. Nie można zakończyć kreatora pustego zlecenia.
Nowy			Uruchamia kreator Nowego towaru.
Z magazynu			Umożliwia dodanie pozycji, które zostały uprzednio wprowadzone do magazynu (zob. Magazyny). Po naciśnięciu przycisku zostaje wyświetlone okno Wybieranie towaru. Operator wybiera produkt z listy towarów w magazynie oraz określa jego cenę netto, walutę oraz ilość. Szybkie wyszukiwanie towarów na liście możliwe jest dzięki filtrowi wywoływanemu za pomocą przycisku Pokaż filtr.
Manualnie			Umożliwia wprowadzenie pozycji, której nie ma na liście towarów w magazynie. Zostaje wyświetlone okno Nowa pozycja, w którym operator wprowadza podstawowe informacje na temat produktu: Nazwa, Jednostka miary, Cena netto, VAT, Waluta oraz Ilość.
Edytuj			Pozwala edytować produkt wybrany z tabeli towarów. Zostaje wyświetlone okno Wybieranie towaru, w którym operator może wybrać inną pozycję.
Usuń			Usuwa wybrany produkt z tabeli towarów.
II. Szczegóły
Data wystawienia			Wybór daty wystawienia zlecenia.
Stan realizacji			Wybór z listy stanu realizacji zlecenia.
Rozpoczęcie produkcji			Wybór daty rozpoczęcia produkcji.
Zakończenie produkcji			Zaznaczenie opcji Zakończenie produkcji pozwala na wybranie daty zakończenia.
Podpis			Pozwala na wybranie z listy osoby odpowiedzialnej za zamówienie.
Notatka nad listą pozycji			Miejsce na uwagi nad listą pozycji.
Pod listą pozycji			Miejsce na uwagi pod listą pozycji.
Pod podpisem			Miejsce na uwagi pod podpisem.
Wydrukuj dokument po zakończeniu działania kreatora zdarzenia			Zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie dokumentu po zakończeniu działania kreatora zdarzenia zapłaty.
Wyślij mailem po zakończeniu działania kreatora zdarzenia			Zaznaczenie tego pola spowoduje, że po zakończeniu działania kreatora zdarzenia zlecenie zostanie wysłane mailem.
Podgląd			Podgląd wydruku tworzonego zlecenia.
Wydruk			Wydruk tworzonego zlecenia.
Zapisz			Zapisanie tworzonego zlecenia.
Zapytanie ofertowe
Tabela towarów			zawiera wszystkie dodane pozycje tworzonego zapytania; z poziomu tabeli dostępne jest menu kontekstowe umożliwiające edycję oraz usuwanie istniejących pozycji
Podsumowanie			zawiera podsumowanie zapytania dotyczące wartości netto towaru
Data wystawiania			data wystawiania zapytania
Termin dostawy			określenie przewidywanego terminu dostawy
Podpis			pozwala na wybranie z listy osoby odpowiedzialnej za zamówienie
Nowa pozycja			aby praca kreatora została poprawnie zakończona, należy dodać przynajmniej jedną pozycję, nie można zakończyć kreatora pustego zapytania
Nowy			uruchamia kreator Nowego towaru,
Z magazynu			umożliwia dodanie pozycji, które zostały uprzednio wprowadzone do magazynu (zob. Magazyny); po naciśnięciu przycisku zostaje wyświetlone okno Wybieranie towaru, operator wybiera produkt z listy towarów w magazynie i wprowadza sugerowaną cenę netto oraz ilość; szybkie wyszukiwanie towarów na liście możliwe jest dzięki filtrowi wywoływanemu za pomocą przycisku Pokaż filtr
Manualnie			umożliwia wprowadzenie pozycji, której nie ma na liście towarów w magazynie; zostaje wyświetlone okno Nowa pozycja, w którym operator wprowadza podstawowe informacje na temat produktu: Nazwa, Jednostka miary, Sugerowana cena netto, Ilość oraz Producent
Edytuj			pozwala edytować produkt wybrany z tabeli towarów; zostaje wyświetlone okno Wybieranie towaru, w którym operator może wybrać inną pozycję
Usuń			usuwa wybrany produkt z tabeli towarów
Notatka nad listą pozycji			miejsce na uwagi nad listą pozycji
Notatka pod listą pozycji			miejsce na uwagi pod listą pozycji
Notatka pod podpisem			miejsce na uwagi pod podpisem
Wydrukuj zapytanie po zakończeniu działania kreatora			zaznaczenie tego pola spowoduje wydrukowanie zapytania po zakończeniu działania kreatora
Wyślij zapytanie po zakończeniu działania kreatora zdarzenia			zaznaczenie tego pola spowoduje, że po zakończeniu działania kreatora zdarzenia zapytanie zostanie wysłane mailem
Podgląd			podgląd tworzonego zapytania
Wydruk			wydruk tworzonego zapytania
e-mail
e-mail			Po kliknięciu w przycisk E-mail, program automatycznie przekieruje nas do klienta poczty i otworzy okno tworzenia nowej wiadomości e-mail

W momencie uruchomienia dyktafonu w lewym dolnym rogu okna kreatora pojawia się wskaźnik wysterowania (rysunek) informujący o tym, czy dźwięk nagrywany jest prawidłowo.

Nagranie można następnie dla kontroli odsłuchać korzystając z odpowiedniego przycisku na panelu dyktafonu. Naciśnięcie przycisku Rozpoznaj uaktywnia funkcję rozpoznawania mowy. Rozpoznawanie mowy jest wprawdzie procesem długotrwałym, jednak odbywa się w tle, co oznacza, że po jego uaktywnieniu można nie czekając na efekt zamknąć kreator przy pomocy przycisku Zapisz. Rozpoznany tekst w odpowiednim momencie zostanie automatycznie dołączony do tekstu notatki.

Uwaga: Funkcja rozpoznawania mowy obsługuje tylko język polski.

Pozwala na wprowadzenie nowego zdarzenia rozpoczynając jego tworzenie od opisu zdarzenia. Funkcja ta pozwala na wprowadzenie w pierwszej kolejności opisu, a w drugiej kolejności na uzupełnienie wymaganych danych o kontrahencie i zdarzeniu.

5.3.  Lista Zdarzeń (zob. Listy)

Lista zawiera następujące informacje na temat zdarzeń:

kontrahent,

wprowadzono - data oraz godzina dodania zdarzenia,

typ zdarzenia,

rodzaj zdarzenia,

sprawa, w ramach której zdarzenie jest prowadzone,

autor,

załączniki –liczba dołączonych plików.

Menu kontekstowe zawiera informacje rozszerzające dane na liście zdarzeń:

5.3.F Proces

Poniżej listy zdarzeń znajdują się zakładki:

Podstawowe - wyświetla opisy zaznaczonego zdarzenia oraz związanych z nim następnych kroków (wprowadzone przez operatora w trakcie tworzenia nowego zdarzenia). Zakładki następnego kroku oznaczone są różnymi kolorami. Kolor czerwony wskazuje na to, że minął termin realizacji następnego kroku, kolor zielony – że krok został już zrealizowany, natomiast czarny – że wciąż wymaga zrealizowania.

Pozycje wyświetla listę pozycji dokumentu związanego ze zdarzeniem: oferty, zapytania ofertowego, zamówienia produkcyjnego, zamówienia u dostawcy, zapotrzebowania, a także dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych.

Filtr (zob. Filtrowanie)

 

Rodzaj – wyszukiwanie według rodzaju zdarzenia wybranego z listy;

Sprawa – wyszukiwanie zdarzenia według sprawy wybranej z listy spraw;

Kontrahent – wyszukiwanie zdarzenia według zadanego kryterium związanego z nazwą, skrótem lub numerem NIP kontrahenta, którego dotyczy zdarzenie;

Typ zdarzenia – wyszukiwanie poprzez wybór z listy typu zdarzenia;

Projekty – wyszukiwanie zdarzeń realizowanych w ramach wybranego projektu;

Nr dokumentu – wyszukiwanie zdarzeń po numerze dokumentu lub załącznika;

Sprawy otwarte – wyszukiwanie zdarzeń związanych z otwartymi (pole zaznaczone) lub zamkniętymi sprawami;

Autor – wyszukiwanie zdarzeń autora wybranego z listy, istnieje możliwość wyszukiwania także wśród nieaktywnych autorów;

Data utworzenia – wyszukiwanie według daty utworzenia danego zdarzenia w zadanym okresie od/do;

Grupuj w proces – umożliwia wyszukiwanie zdarzeń powiązanych w procedurę;

Grupuj w sprawie – umożliwia wyszukiwanie zdarzeń powiązanych w sprawie;

Filtr specjalny – specjalne filtrowanie (zob. Filtrowanie);

Filtr atrybuty – dodatkowe filtrowanie wedle atrybutów sprawy.

 

5.4.  Poczta

Klient Poczty Berberis stanowi integralną część Systemu. Dostarcza narzędzi do wymiany Poczty oraz przetwarzania wiadomości. Zaproponowana struktura programu pozwala odczytywać i powracać do wysłanych/odebranych wiadomości znajdujących się w odpowiednich folderach. Jeżeli operator Poczty przyporządkuje wybrany list w sprawie wybranego kontrahenta indywidualnego lub firmy, list ten zostanie usunięty z Klienta Poczty i trafi na odpowiednią listę zdarzeń.

Po uruchomieniu Klienta Poczty Berberis zostaje wyświetlone okno Poczty (rysunek).

Po lewej stronie okna znajduje się pole zawierające nazwy głównych folderów (Foldery), po prawej - Klient Poczty Berberis z widocznymi na górze polami: E-mail przydzielony do klienta, Temat, Adresat, Data oraz Załącznik. Natomiast na dole sytuuje się pole umożliwiające podgląd listu (Treść listu).

 

W głównym menu okna Poczty znajduje się pasek zawierający przyciski.

 

I. Lista przycisków
Pobierz		Pobiera nowe wiadomości.
Napisz		Pozwala na tworzenie nowego listu, zostaje wywołane okno Poczty (zob. Napisz).
		Pozwala na wybranie papeterii.
Odpowiedz		Przycisk aktywny po wybraniu kursorem myszki listu w polu Klient Poczty Berberis. wywołuje okno Poczty Odpowiedz, identyczne jak w przypadku naciśnięcia przycisku Napisz. Adres odbiorcy listu zostaje automatycznie uzupełniony.
…wszystkim		Przycisk aktywny po wybraniu kursorem myszki listu w polu Klient Poczty Berberis. wywołuje okno Poczty Odpowiedz, identyczne jak w przypadku naciśnięcia przycisku Napisz. Adresy odbiorców zostają automatycznie uzupełnione.
Przekaż		Pozwala przekazać wybranej przez operatora osobie wiadomość zaznaczoną w polu Klient Poczty Berberis. W polu Do należy wpisać adres elektroniczny odbiorcy, a następnie wysłać przygotowany wcześniej list.
Przydziel		Przydziela list do sprawy wybranego kontrahenta indywidualnego lub firmy. Należy zaznaczyć kursorem myszki odpowiedni list w polu Klient Poczty Berberis, a następnie nacisnąć przycisk Przydziel. Zostaje otwarte okno Przydziel do sprawy, pozwalające wybrać kontrahenta indywidualnego lub firmę, której będzie dotyczyć zdarzenie. Standardowo podpowiada się autor listu, jeżeli został on już wcześniej wprowadzony do bazy danych, oczywiście wraz z odpowiednim adresem e-mail. Naciśnięcie przycisków: Indywidualny lub Firma przenosi odpowiednio do listy klientów indywidualnych lub listy firm (zob. Wprowadzanie danych), pozwalając zmienić kontrahenta (lub wybrać go, jeżeli żaden nie został podpowiedziany). Po wybraniu odpowiedniej opcji należy wypełnić Kreator zdarzenia (zob. Kreator zdarzenia). List zostaje automatycznie usunięty z folderu, w którym się wcześniej znajdował i przydzielony do sprawy wybranego kontrahenta. Stanowi on treść zdarzenia i nie może być edytowany przez użytkownika.
Konwertuj		Konwertuje list na zwykłe zdarzenie wklejając jego treść do opisu zdarzenia. Treść ta może być następnie edytowana przez użytkownika.  Funkcja używana jest głównie do zapisu tekstu powstałego z rozpoznania mowy w urządzeniu mobilnym (tekst przesyłany jest do systemu pocztą elektroniczną), choć może być wykorzystana również do innych celów (np. do przesyłania własnych notatek).
Usuń		Przenosi wybrane listy do folderu Kosz (lub usuwa je, jeżeli znajdują się w tym folderze).

W polu Foldery znajduje się główny folder z nazwą użytkownika programu pocztowego, który po naciśnięciu znaku + rozwija się do 5 nieedytowalnych podfolderów (rysunek).

 

II. Foldery
Nazwa użytkownika		zawiera nazwę operatora klienta pocztowego
Odebrane		przechowuje odebrane listy
Wysłane		przechowuje wysłane listy, których operator Poczty nie przyporządkował do żadnej sprawy (w przeciwnym wypadku list trafia na odpowiednią listę zdarzeń)
Kosz		przechowuje listy przeznaczone do usunięcia z Poczty; listy można kasować pojedynczo za pomocą przycisku Usuń lub całą zawartość folderu poprzez naciśnięcie prawego przycisku myszki i wybraniu opcji Opróżnij kosz
Do wysłania		przechowuje listy, których wysłanie nie powiodło się lub które oczekują na wysłanie
Kopie robocze		przechowuje listy, które operator umieścił w tym folderze w trakcie pisania za pomocą przycisku Zapisz

 

Menu kontekstowe w polu Foldery zawiera pola:

Nowy podfolder…		pozwala na utworzenie nowego podfolderu o dowolnej nazwie; zostaje wyświetlone okno Nowy podfolder, w którym należy wpisać wybraną przez siebie nazwę
Zmień nazwę folderu…		pozwala na zmianę nazwy wybranego podfolderu
Usuń folder		usuwa wybrany podfolder
Opróżnij kosz		usuwa wszystkie wiadomości znajdujące się w koszu; polecenie aktywne jedynie po wybraniu folderu Kosz
Importuj		pozwala na import pojedynczej wiadomości (Wiadomość…) lub całego folderu (Podfolder…); aby można było importować wiadomości, muszą być one zapisane w specjalnym formacie z rozszerzeniem *.eml

 

 

III. Klient Poczty Berberis
E-mail przydzielony do klienta			jeżeli adres nadawcy znajduje się w bazie danych firmy, zostaje on automatycznie przydzielony do odpowiedniego kontrahenta – w opisywanym polu pojawia się wówczas zielony znak ü , w przeciwnym przypadku w polu znajdzie się czerwony znak zapytania ?
Temat			zawiera temat zaznaczonego kursorem myszy listu
Adresat/Autor			zawiera adres elektroniczny adresata/nadawcy listu
Data			zawiera datę oraz dokładny czas odebrania/wysłania listu
Załącznik			zawiera informację o istnieniu załącznika w liście; jego nazwa jest wyświetlana na pasku znajdującym się na dole pola Treść

Program umożliwia segregację wszystkich listów znajdujących się w skrzynce według tematów/adresatów/autorów/dat/załączników w porządku rosnącym lub malejącym. Po naciśnięciu kursorem myszy na nazwę kolumny, która ma być podstawą segregacji, za pomocą znaków 5 lub 6 ustanawia się porządek sortowania.

Zaznaczenie kursorem myszy wybranej wiadomości w polu Klient Poczty Berberis powoduje wyświetlenie informacji o temacie listu, jego adresacie/nadawcy oraz dacie i godzinie wysłania/odebrania wiadomości (rysunek).

IV. Treść listu
Autor/Adresat		zawiera nazwę nadawcy/odbiorcy listu zaznaczonego kursorem myszki oraz jego adres elektroniczny
Temat		zawiera temat listu zaznaczonego kursorem myszki
Data		zawiera datę oraz dokładny czas odebrania wiadomości

Aby wysłać nowy list, należy kliknąć w przycisk Napisz. Zostaje wywołane okno Nowy list (rysunek). Zawiera ono przyciski, edytowalne pola służące do zaadresowania listu oraz aktywne ikony.

 

Tekst redaguje się przy pomocy Edytora Zaawansowanego (zob. Edytor zaawansowany).

 

1.1. Napisz - przyciski
Wyślij		wysyła list do wybranego adresata
Zapisz		zapisuje list w folderze Kopie robocze (wraz z załącznikiem, jeżeli został wcześniej dołączony)
Załącz		załącza wybrane przez operatora załączniki
Adresy		umożliwia wybór adresu elektronicznego kontrahenta indywidualnego lub firmy z Książki adresowej (zob. Książka adresowa oraz rysunek)
Podpis		rozwija listę podpisów (np. oficjalny, grzecznościowy, etc.); wybór sygnatury następuje poprzez naciśnięcie kursorem myszki podpisu, który ma zostać umieszczony poniżej napisanego tekstu (zob. Nowy operator)
Potwierdź odbiór		Zaznaczenie tej opcji powoduje wymóg odesłania przez odbiorcę wiadomości, że otrzymał korespondencję

 

 

1.1. Napisz – pola edytowalne
Do			należy wpisać adres elektroniczny adresata
Kopia do			należy wpisać adresy elektroniczne osób, do których ma zostać wysłana kopia listu (adresat otrzyma informację, kto dostał kopię listu)
Ukryta kopia do			należy wpisać adresy elektroniczne osób, do których ma zostać wysłana ukryta kopia listu (adresaci, do których zostanie wysyłany list/kopia nie będą wiedzieli, że osoby wpisane w tym polu również otrzymały wiadomość)
Temat			miejsce na wpisanie tematu wiadomości
Załączniki			pokazuje operatorowi spis załączników, które dołączył do listu; dwukrotne kliknięcie lewym klawiszem myszy na wybrany załącznik powoduje jego otwarcie; prawy przycisk myszy rozwija w menu kontekstowym opcje: Załącz plik…, pozwalającą dołączyć do listu załącznik oraz Usuń, kasującą załącznik z wiadomości po uprzednim zaznaczeniu go kursorem myszy

 

W przypadku większej liczby odbiorców adresy elektroniczne należy oddzielić przecinkami.

Aby otworzyć wybrany załącznik, należy dwukrotnie kliknąć na niego kursorem myszki na pasku znajdującym się na dole pola Treść, a następnie wybrać przy użyciu znaku jedną z dwóch możliwych opcji: Otwórz za pomocą domyślnego programu lub Zapisz na dysku. Następnie należy nacisnąć przycisk OK (lub Anuluj, jeżeli nie chcemy wykonać żadnej z w/w operacji).

 

Adresy wprowadzamy otwierając książkę adresową (rysunek).

 

 

I.I.I. Książka adresowa
Adresat		wyświetla listę kontrahentów indywidualnych lub firm (naciśnięcie znaczka + przy folderze z nazwą wybranej firmy wyświetla listę departamentów oraz pracowników)
E-mail		wyświetla adresy elektroniczne kontrahentów indywidualnych lub firm (zob. powyżej pole Adresat)
E-mail prywatny		wyświetla prywatne adresy elektroniczne kontrahentów indywidualnych lub firm
Szukaj		należy wpisać dowolny ciąg znaków, który ma być zawarty w nazwie wyszukiwanej firmy lub kontrahenta indywidualnego (dostępnych w bazie firmy)
Odśwież		wyszukuje dane osób lub firm znajdujących się w bazie firmy, zawierające w swojej nazwie dowolny ciąg znaków wpisanych przez operatora w polu Szukaj
Dodaj		pozwala dodać zaznaczonego kontrahenta indywidualnego lub firmę do listy adresatów listu
Adres		wyświetla adres elektroniczny adresata
Wysyłka		pozwala określić charakter wiadomości przez naciśnięcie prawym klawiszem myszy na pole z napisem Do; przycisk 6 rozwija pola tekstowe: Do, Kopia do, Ukryta kopia do – wybór następuje przez naciśnięcie kursorem myszy na jedno z nich
Adresat		wyświetla nazwę firmy, do której zostanie wysłana wiadomość
Sprawa		pozwala na wybór sprawy przez naciśnięcie prawym klawiszem myszki na pole z napisem Wybierz sprawę; przycisk 6 rozwija pola tekstowe z zapisanymi w bazie sprawami wybranej firmy
Wybierz		dopisuje adresy znajdujące się w polu Adres do listy adresatów
Anuluj		zamyka okno Książka adresowa, nie zmieniając nic w adresach

Naciśnięcie prawym klawiszem myszy na jeden z wybranych wcześniej adresów elektronicznych powoduje rozwinięcie menu kontekstowego, pozwalającego usunąć daną osobę/firmę z listy adresatów (Usuń) lub dodać wybrany adres do lisy kontrahentów indywidualnych (Przydziel do Indywidualny) lub firmy (Przydziel do Firma).

 

Menu kontekstowe w polu Klient Poczty Berberis zawiera pola:

Wyślij		wysyła zaznaczony list
Otwórz w nowym oknie		wywołuje w trybie edycji okno listu, które pozwala odpowiedzieć jednemu (Odpowiedz) lub wszystkim nadawcom (…wszystkim), przekazać list dalej (Przekaż) (zob. tab. I. Lista przycisków – Przekaż), wydrukować (Drukuj) bądź przydzielić do dowolnej sprawy (Przydziel)
Przydziel do sprawy…		wywołuje w trybie edycji formularz Wybór klienta, który pozwala na przydzielenie listu do sprawy wybranego kontrahenta indywidualnego lub firmy (zob. tab. I. Lista przycisków – Przydziel); gotowy list zostaje automatycznie usunięty z folderu, w którym się wcześniej znajdował i przydzielony do sprawy wybranego kontrahenta
Odpowiedz nadawcy		wyświetla okno klienta Poczty, identyczne jak po naciśnięciu przycisku Odpowiedz, pozwalające na odpowiedzenie nadawcy (zob. tab. I. Lista przycisków – Odpowiedz)
Odpowiedz wszystkim		wyświetla okno klienta Poczty, identyczne jak po naciśnięciu przycisku …wszystkim, pozwalające na odpowiedzenie wszystkim nadawcom (zob. tab. I. Lista przycisków – …wszystkim)
Przekaż		przekazuje zaznaczoną wiadomość kolejnemu nadawcy (zob. tab. I. lista przycisków – Przekaż)
Przenieś do		przenosi list do innego folderu niż ten, w którym obecnie się znajduje; przycisk 4 podświetlonego na niebiesko wiersza z napisem Przenieś do rozwija menu kontekstowe na bocznym pasku umożliwiające przeniesienie wiadomości do jednego z folderów lub podfolderów: Odebrane, Wysłane, Kosz
Zaznacz		zabarwia na odpowiedni kolor pasek z tematem, adresatem/nadawcą oraz datą wysłania/odebrania listu w polu Skrzynka z listami tak, aby operator mógł w łatwy sposób rozróżnić wiadomości przeczytane, pilne, istotne oraz do zrobienia; przycisk 4 podświetlonego na niebiesko wiersza z napisem Zaznacz rozwija menu kontekstowe na bocznym pasku, które umożliwia zaznaczenie znakiem ü , czy wybrany list został przeczytany (Przeczytane) - jeżeli tak, czcionka w całym pasku z pogrubionej zmieni się na normalną lub wybrać jeden z priorytetów: Pilne! (kolor czerwony), Istotne (kolor niebieski), Do Zrobienia (kolor zielony), Brak (kolor czarny) - po wybraniu któregoś z wyżej wymienionych, znak ü znajdzie się przy nazwie jednego z nich, a pasek z tematem, adresatem/nadawcą oraz datą wysłania/odebrania listu zabarwi się na odpowiedni kolor. Istnieje możliwość zaznaczenia żądanego priorytetu przy użyciu klawiatury – Pilne! – klawisz nr 1, Istotne – klawisz nr 2, Do zrobienia – klawisz nr 3 oraz Brak – klawisz nr 0
Dodaj adres		dodaje adresata/nadawcę zaznaczonego kursorem myszki listu do bazy danych firmy; przycisk 4 podświetlonego na niebiesko wiersza z napisem Dodaj adres rozwija menu kontekstowe umożliwiające zapisanie adresata/nadawcy wybranej wiadomości jako nowej osoby (nowa osoba…) lub nowego kontrahenta (nowy kontrahent…). Po wybraniu opcji nowa osoba… zostaje wyświetlona lista firm zapisanych w bazie przedsiębiorstwa, pozwalająca przypisać adresata/nadawcę wiadomości odpowiedniej firmie – wybór następuje przez zaznaczenie kursorem myszki wiersza z żądaną firmą, a następnie naciśnięcie przycisku Wybierz (lub dwukrotne kliknięcie na jedno z pól wiersza); zostaje wywołany kreator Nowej osoby, co umożliwia wprowadzenie do bazy nowego pracownika (zob. cz. III, rozdział 1.1. Nowy – kreator kontrahenta) z wpisanym adresem elektronicznym adresata/odbiorcy oraz tel. stacjonarnym i numerem faxu wybranej firmy (o ile takie dane są zapisane w bazie); zostaje także wywołany nieedytowalny formularz Edycja kontrahenta z podstawowymi informacjami o firmie, który po wypełnieniu formularza Nowa osoba automatycznie się zamyka; wybranie opcji Nowy Kontrahent… wywołuje kreator Nowego kontrahenta (zob. cz. III, rozdział 1.1. Nowy – kreator kontrahenta), co umożliwia wprowadzenie do bazy nowego kontrahenta z wpisanym w odpowiednim polu adresem elektronicznym adresata/nadawcy
Drukuj		drukuje treść listu zaznaczonego kursorem myszki
Usuń		usuwa wybrany list

 

 

 

5.5. Historia połączeń

Jeżeli System został odpowiednio skonfigurowany do współpracy z centralą telefoniczną, wybranie opcji Historia połączeń wyświetla okno prezentujące wszystkie połączenia i próby połączeń telefonicznych wykonane z danego stanowiska pracy (rysunek).

 

 

Kolejne kolumny zawierają następujące informacje:

Ikona		Oznaczenie charakteru połączenia, wyjaśnione poniżej
Data		Data połączenia
Godzina		Godzina połączenia
Osoba		Osoba, z którą miało (lub miało mieć) miejsce połączenie
Firma		Firma, w której zatrudniona jest osoba, z którą miało (lub miało mieć) miejsce połączenie
Numer		Numer telefonu rozmówcy
Czas połączenia		Czas trwania połączenia

 

Znaczenie ikon w pierwszej kolumnie tabeli jest następujące:

	Zestawione połączenie wychodzące
	Odebrane połączenie przychodzące
	Nieudana próba zestawienia połączenia wychodzącego
	Nieodebrane połączenie przychodzące

 

Połączenia przychodzące wyświetlają na ekranie użytkownika odpowiednie okno (rysunek).

 

 

 

5.6. Rozliczenie

Opcja Rozliczenie pozwala na stworzenie nowego zdarzenia, związanego z wykonaniem jakiegoś zadania przez pracownika, który nie jest użytkownikiem Systemu. Kto inny tworzy więc zdarzenie, a kto inny jest wykonawcą rzeczywistej czynności. Po wybraniu opcji Rozliczenie, wyświetla się okno (rysunek):

 

Kontrahent			Wybór kontrahenta indywidualnego (przycisk Indywidualny) bądź firmy (przycisk Firma). Kliknięcie na jeden z dwóch wyżej wymienionych przycisków powoduje przeniesienie do listy klientów indywidualnych bądź firm. Poprzez zastosowanie wybranych filtrów, można odnaleźć danego kontrahenta i wykonać dla niego rozliczenie.
Sprawa			Umożliwia wybór właściwej sprawy z listy spraw zdefiniowanych dla danego kontrahenta.
Utworzono			Wybór daty i godziny utworzenia rozliczenia.
Czas wykonania			Pozwala na wpisanie przez operatora ilości godzin i minut, w przeciągu których zostało wykonane zdarzenie.
Liczba kilometrów			Pozwala na wpisanie przez operatora ilości kilometrów wykonanych w celu zrealizowania zdarzenia
Wykonawca			Pozwala na wybór wykonawcy, dla którego rejestrowane jest rozliczenie.
Dodatkowy wydatek			Pozwala na wpisanie wartości dodatkowego wydatku poniesionego przy realizacji zadania. Możliwy jest także wybór waluty z listy.
Typ wydatku			Kategoryzacja wprowadzona zgodnie z polityką firmy.
Opis wydatku			Szczegółowy opis dodatkowego wydatku.
Podstawa			Podstawa wydatku (np. nr dokumentu).
Opis			Dodatkowe objaśnienia.
Zapisz			Zapisuje rozliczenie na liście zdarzeń.
Anuluj			Anuluje wykonanie rozliczenia i kończy pracę kreatora.