4. ustawienia operatora

 

W menu Ustawienia Operatora dostępne są następujące opcje:

Ustawienia Operatora

Nowy operator

Lista operatorów

Interfejs

 

 

4.1. Nowy operator

Okno Nowego Operatora zawiera następujące zakładki: Dane operatora, Poczta oraz Sygnatury (dokładny opis został umieszczony w tabeli poniżej).

 

I. Dane operatora

 

Login

Umożliwia wpisanie loginu operatora, którym będzie się logował do Systemu.

Hasło

Umożliwia wprowadzenie hasła, którym operator będzie się logował do Systemu.

Potwierdzenie hasła

Potwierdzenie hasła logowania do Systemu.

Imię

Imię operatora

Nazwisko

Nazwisko operatora

Telefon

Telefon operatora

Blokada konta

Zaznaczenie, czy konto ma być zablokowane czy nie

Rola

Wybór z listy roli dla danego operatora (zob. Uprawnienia statyczne - Role).

Nr osoby

Kolejny numer operatora wprowadzanego do Systemu.

Hierarchia

Numer, jaki w hierarchii ważności operatorów Systemu Berberis zajmuje dany operator; operator o najmniejszym numerze jest najważniejszy w hierarchii; po naciśnięciu przycisku Domyślna hierarchia zostaje automatycznie ustalona na 100000. Program sortuje listę operatorów według dwóch kryteriów: kolejności hierarchicznej oraz alfabetycznie.

Wyświetlaj komunikaty informacyjne

Zaznaczenie, czy komunikaty informacyjne mają być wyświetlane dla danego operatora.

Uwagi

Umożliwia wpisanie komentarza na temat wprowadzanego operatora.

Moduły

Zawiera okno z zaznaczonymi modułami (rysunek), do których dany operator ma uprawnienia; dane te nie są widoczne z poziomu programu Berberis, aby żaden z operatorów nie mógł ich zmienić.
Katalog domyślny

 

Ścieżka dostępu do katalogu domyślnego danego operatora; można ją wpisać manualnie bądź korzystając z przycisku - wówczas nazwa pojawi się bezpośrednio po wybraniu odpowiedniego folderu.

Handlowiec

 

Zaznaczenie tej opcji powoduje, że użytkownik ma w systemie dostęp do pracowania w ramach narzędzia jakim są Plany sprzedaży. Użytkownik mający status handlowca może podawać propozycje planu sprzedaży na zdefiniowany przez przełożonego okres (zob. Marketing - Plan).

 

II. Poczta

 
Konfiguracja kont pocztowych

 

 Wyświetla listę skonfigurowanych kont pocztowych.
Adres korespondencji seryjnej

 

 Adres elektroniczny operatora poczty do korespondencji seryjnej.

Jest to adres wyświetlany w polu "Do" podczas tworzenia szablonu e-maila do korespondencji seryjnej. Dzięki takiemu skonfigurowaniu poczty, podczas seryjnej wysyłki e-maili odbiorca wiadomości wśród adresatów widzi tylko własny adres, adresy pozostałych adresatów są ukryte.

 

Konto wychodzące

 

 

 

Serwer SMTP

Adres serwera SMTP.

Adres e-mail

Adres elektroniczny operatora Poczty

Nazwa konta

Nazwa konta operatora Poczty.

Hasło

Hasło, które operator wpisuje, aby zalogować się do Poczty.
Szyfrowanie

Umożliwia wybór opcji pomiędzy szyfrowaniem poczty lub brakiem szyfrowania.
Format e-maila

Umożliwia wybór formatu e-maila.

 

Konto przychodzące
Serwer

Adres serwera POP3 lub IMAP.

Adres e-mail

Adres elektroniczny operatora Poczty.

Nazwa konta.

Nazwa konta operatora Poczty.

Usuwać po pobraniu

Zaznaczenie tej opcji powoduje kasowanie wiadomości po pobraniu.
Protokół pocztowy

 

Wybór protokołu poczty pomiędzy dostępnymi opcjami - POP3 lub IMAP.

Szyfrowanie

    

Umożliwia wybór opcji pomiędzy szyfrowaniem poczty lub brakiem szyfrowania.

Rodzaj konta

Umożliwia wybór jednej z trzech możliwych wartości: Konto indywidualne (standardowe konto pocztowe), Konto wspólne, na które są przekierowywane maile z innych kont (jeżeli pracownik używa innego programu do sprawdzania Poczty niż Klient Poczty Berberis, a chce, aby wybrany mail znalazł się w bazie Berberis, to przekazuje go ze swojej Poczty na Konto wspólne) oraz Konto wspólne wszystkich pracowników (listy elektroniczne z Konta wspólnego wszystkich pracowników przekierowywane są na konta indywidualne pracowników firmy; jeżeli odbiorca maila nie jest pracownikiem danej firmy, list elektroniczny trafi do osoby, na nazwisko której skonfigurowane jest Konto wspólne wszystkich pracowników).

 

III. Stanowiska

 

Lista do wyboru

 

Na drzewku selekcji widoczne są wszystkie skonfigurowane departamenty i stanowiska. Zaznaczenie danego stanowiska i naciśnięcie przycisku Dodaj powoduje pojawienie się danego stanowiska i departamentu na liście Wybrane i przypisanie ich do operatora, którego dane zostały wprowadzone.

Wybrane

 

Wybrane stanowisko (stanowiska) przypisane będą do danego operatora.

Dodaj

Dodaje stanowisko i departament do listy wybranych.

Usuń

Usuwa stanowisko i departament z listy wybranych.

 

 

4.2. Lista operatorów

 

Lista operatorów zawiera następujące informacje dotyczące operatorów:

Login

Imię

Nazwisko

Rola

Hierarchia

Aktywny (ustawienie filtra na Nieaktywny uniemożliwia zalogowanie się do systemu Berberis)

W menu kontekstowym listy operatorów dostępne są ponadto opcje Dodaj i Edytuj, uruchamiające kreator operatora w trybie edycji oraz opcja Usuń usuwająca wybranego operatora.

 

4.3. Interfejs

Możliwość konfiguracji systemu również istnieje w Ustawieniach Operatora. Po wybraniu operatora, z poziomu którego zostanie dokonana konfiguracja, wyświetla się okno konfiguracji systemu. Szczegółowa charakterystyka znajduje się w instrukcji Ustawienia Globalne, rozdział Interfejs oraz Konstrukcja modułu administracyjnego Spina.

5. Narzędzia

 

W menu Narzędzia dostępna jest opcja:

Narzędzia

Kodowanie haseł

Import kodów pocztowych

Import zdarzeń

Import egzemplarzy

Import spraw

Import E-mail

Import kontrahentów

Import cenników

Import produktów

Import dokumentów magazynowych

 

Moduł Spina umożliwia wprowadzanie do systemu Berberis danych zapisanych w formacie .xls. Okna wprowadzania danych przedstawione są poniżej.

 

Kodowanie haseł

Narzędzie to umożliwia kodowanie wprowadzonego przez operatora hasła, a następnie skopiowanie zakodowanego ciągu (rysunek) . Narzędzie to jest wykorzystywane przy konfiguracji odrębnego programu Berberis Services.

 

 

 

Import kodów pocztowych

 

Import zdarzeń

 

 

Import egzemplarzy

 

 

Import spraw

 

 

Import E-mail

 

 

Import kontrahentów

 

 

Import cenników

 

Narzędzie to umożliwia wprowadzanie do systemu Berberis cenników zapisanych w formacie xls. Produkty, których dotyczą importowane dane, muszą istnieć w bazie. W systemie musi być także zdefiniowany rodzaj ceny oraz waluta.

Import cenników
 

pole, w którym wyświetli się ścieżka dostępu wybranego pliku

Konkretna zakładka

zaznaczenie pola umożliwia wpisanie nazwy zakładki, która ma zostać zaimportowana w przypadku, gdy plik zawiera więcej niż jedną

Identyfikuj towar po polu

wybór z listy, które pole ma być podstawą identyfikacji towaru (kod towaru, nazwa, kod kreskowy); towar, dla którego importujemy cennik musi istnieć w bazie

Weryfikuj dane

sprawdza możliwość importu (np. czy w systemie jest zdefiniowany rodzaj ceny lub waluta)

Importuj do bazy

importuje do bazy dane, które nie zostały odrzucone przy weryfikacji

Pole tabeli

zawiera informacje na temat towaru, dla którego importujemy cennik: Kod towaru, Nazwa, Kod kreskowy, Rodzaj ceny, Waluta, Uwagi; tabela składa się z dwóch zakładek: zakładka Wszystkie zawiera wszystkie wczytane pozycje, natomiast Odrzucone wyświetla tylko pozycje, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji i nie mogą zostać zaimportowane do bazy

 

Import produktów

 

Narzędzie to umożliwia wprowadzanie do systemu Berberis danych zapisanych w formacie .xls. Produkty, których dotyczy import, nie mogą być wcześniej zdefiniowane w systemie (kod produktu musi być unikalny). Istnieje możliwość wystawienia zbiorczego dokumentu PZ na wybrane towary, jeśli zostały uzupełnione odpowiednie pola tabeli.

Import produktów
 

pole, w którym wyświetli się ścieżka dostępu wybranego pliku

Konkretna zakładka

zaznaczenie pola umożliwia wpisanie nazwy zakładki, która ma zostać zaimportowana w przypadku, gdy plik zawiera więcej niż jedną

Użytkownik

wybór z listy użytkownika, którego ciąg numeracyjny zostanie wykorzystany przy tworzeniu dokumentu PZ

Weryfikuj dane

sprawdza możliwość importu (np. unikalność symbolu)

Importuj do bazy

importuje do bazy dane, które nie zostały odrzucone przy weryfikacji

Pole tabeli

zawiera informacje na temat towaru, dla którego importujemy dane: Nazwa produktu (pole obowiązkowe), Kod towaru (pole obowiązkowe, kod musi być unikalny, produkt o tym kodzie nie może wcześniej istnieć w bazie), Kod kreskowy (pole nieobowiązkowe), Symbol producenta (pole obowiązkowe, producent o podanym symbolu musi istnieć w bazie), Symbol dostawcy (pole obowiązkowe, dostawca o podanym symbolu musi istnieć w bazie), Typ produktu (pole obowiązkowe, należy określić, czy dana pozycja jest towarem czy usługą, można użyć symbolu: ‘t’ lub ‘u’), Uwagi (pole nieobowiązkowe), VAT (pole obowiązkowe, należy wpisać symbol lub opis stawki zdefiniowany w programie), Jednostka (pole obowiązkowe, podana jednostka musi być zdefiniowana w programie), Magazyny (pole obowiązkowe, podany magazyn musi istnieć w bazie), Ilość minimalna (pole obowiązkowe, należy wpisać liczbę), Inna nazwa (pole nieobowiązkowe), PKWiU (pole nieobowiązkowe), PZ[Magazyn] (pole opcjonalne, uzupełniane w przypadku, gdy na dany towar ma zostać wystawiona PZ), PZ[Cena] (pole opcjonalne uzupełniane w przypadku, gdy na dany towar ma zostać wystawiona PZ; należy wybrać Magazyn i określić Ilość), PZ[Ilość] (pole opcjonalne uzupełniane w przypadku, gdy na dany towar ma zostać wystawiona PZ; należy wybrać Magazyn i określić Cenę);

tabela składa się z dwóch zakładek: zakładka Wszystkie zawiera wszystkie wczytane pozycje, natomiast Odrzucone wyświetla tylko pozycje, które nie przeszły pomyślnie weryfikacji i nie mogą zostać zaimportowane do bazy

 

Import dokumentów magazynowych

 

6. O programie

Polecenie uruchamia okno informacji o programie, zawierające informacje na temat wersji programu i jego twórców oraz użytkownika posiadającego licencję na daną kopię.

 

7. Instrukcja obsługi

Polecenie otwiera instrukcję obsługi Systemu. Poczynając od wersji 6.0 instrukcja obsługi Systemu Berberis dostępna jest wyłącznie poprzez przeglądarkę internetową, jako element portalu BMS Creative.

 

8. Korzystanie z pomocy

Otwiera okno pomocy zawierające informacje o korzystaniu z instrukcji obsługi oraz przewodnika interakcyjnego.

 

9. Wyjście

Naciśnięcie tego przycisku powoduje wyjście z modułu Berberis Spina.