9.17. Lista dokumentów magazynowych

Lista dokumentów magazynowych zawiera następujące informacje na temat zapisanych potwierdzeń:

klient,

data wystawienia,

typ,

numer,

podstawa,

wartość przeciętna/ wartość FIFO/ wartość LIFO,

NIP.

Na liście dokumentów magazynowych, oprócz wszystkich wymienionych wyżej dokumentów, znajdują się dodatkowo dokumenty PZ – Przychód Zewnętrzny, generowane automatycznie w trakcie zapisywania Nowej dostawy.

Z poziomu listy dostępne jest menu kontekstowe składające się z czterech pozycji dostępnych dla każdego rodzaju dokumentów magazynowych, oraz z kilku dodatkowych, dostępnych tylko dla wybranych dokumentów:

Podgląd		podgląd wydruku stworzonego dokumentu magazynowego
Drukuj		drukuje wybrany dokument magazynowy
Operacje magazynowe		wyświetla listę operacji magazynowych
Edytuj		wywołuje kreator nowego dokumentu magazynowego w trybie edycji, co umożliwia wprowadzenie zmian zapisanych wcześniej danych
Usuń		usuwa wybraną pozycję
Komponenty		wyświetla listę komponentów, z których składa się wybrany towar (dostępne tylko dla dokumentów WZ)
Zamówienie		wyświetla listę zamówień (dostępne tylko dla dokumentów WZ)
Faktura		wyświetla listę faktur (dostępne tylko dla dokumentów WZ)
Operacje magazynowe		wywołuje listę operacji magazynowych

Filtr (zob. Filtrowanie)

Kontrahent – wyszukiwanie dokumentów magazynowych według zadanego kryterium związanego z nazwą, skrótem bądź numerem NIP kontrahenta;

Magazyn – wyszukiwanie dokumentów według magazynu wybranego z listy magazynów;

Numer – wyszukiwanie według numeru dokumentu magazynowego;

Bieżący rok – wyszukiwanie dokumentów wystawionych w bieżącym roku;

Bez dok. LP - wyszukiwanie dokumentów wg tych bez listów przewozowych

Data wystawienia – wyszukiwanie według daty wystawienia danego dokumentu w zadanym okresie od/do;

Typ dokumentu – wyszukiwanie dokumentów według typu wybranego z listy;

Podstawa - wyszukiwanie po numerze, na podstawie którego powstał dany dokument magazynowy (np. dokument WZ);

Specjalne – specjalne filtrowanie (zob. Filtrowanie).

9.18. Lista operacji magazynowych (zob. Listy)

Lista zawiera następujące informacje na temat wykonanych operacji magazynowych przeprowadzonych na towarach istniejących w systemie:

data wystawienia,

towar,

kod,

typ,

dokument magazynowy,

data wydania/przyjęcia,

ilość,

j.m. (jednostka miary),

cena netto,

VAT,

wartość netto,

cena przeciętna/ cena FIFO/ cena LIFO,

wartość przeciętna/ wartość FIFO/ wartość LIFO,

magazyn,

dostawca/ odbiorca,

Menu kontekstowe zawiera informacje rozszerzające dane na liście operacji magazynowych:

Szczegóły		wywołuje nieedytowalne okno, zawierające wprowadzone do bazy informacje na temat produktu, dostawcy, producenta, dokumentu magazynowego oraz operacji magazynowej
Dokument magazynowy		pozwala na przejście do listy dokumentów magazynowych
Historia towaru		wyświetla historię danego towaru
Lista towarów		pozwala na przejście z listy operacji na listę towarów

Filtr (pozycje) (zob. Filtrowanie)

Towar – wyszukiwanie operacji magazynowych związanych z danym produktem według jego nazwy, kodu lub PKWiU;

Dostawca/Odbiorca – wyszukiwanie według nazwy, skrótu lub numeru NIP;

Typ – wyszukiwanie pod względem typu;

Numer zamówienia – wyszukiwanie według numeru operacji wybranego z listy;

Numer dokumentu magazynowego – wyszukiwanie według numeru dokumentu wybranego z listy;

Data – wyszukiwanie według daty wystawienia w zadanym okresie od/do;

Ilość – wyszukiwanie według dostarczonej ilości (więcej niż, mniej niż);

Magazyn – wyszukiwanie dokumentów według magazynu wybranego z listy magazynów;

Numer faktury – wyszukiwanie według numeru faktury wybranego z listy;

Filtr specjalny – specjalne filtrowanie (zob. Filtrowanie)

9.19. Zamówienia u dostawcy

Kreator zamówień u dostawcy (zob. Kreatory) jest narzędziem, przy pomocy którego można wystawić zamówienia na wszystkie towary, których stan magazynowy spadł poniżej ustalonego poziomu zapasów. W wyniku działania kreatora powstają dokumenty Zamówienie u dostawcy osobno dla każdego dostawcy. Dokumenty te zostają zapisane w systemie na liście zdarzeń, skąd możliwy jest ich podgląd.

Poziom zapasów, poniżej którego użytkownik chce, aby towary znajdowały się na tej liście określa się wprowadzając Nowy Towar (zob. Nowy towar - Magazyny).

I. Pozycje
Tabela zamówienia		w tabeli wyświetlają się informacje na temat wszystkich pozycji, których stan magazynowy spadł poniżej ustalonego poziomu zapasów (nazwa towaru, kod towaru, producent, dostawca, nazwa magazynu, ilość zamawiana, poziom zapasów, ilość dostępna, cena nabycia); istnieje możliwość edycji ilości zamówienia (domyślna wartość wyrównuje brak do ilości minimalnej) oraz ceny nabycia (domyślnie wczytywana jest ostatnia cena, za którą został zakupiony towar); za pomocą znaku + zaznacza się na liście pozycje, które będą brane pod uwagę przy składaniu zamówienia; pozycje, które znajdują się tylko w jednym magazynie wyświetlają się na kolor czarny i automatycznie pojawia się przy nich znak +; na kolor czerwony zaznaczone są natomiast produkty występujące w kilku magazynach, w związku z czym istnieje możliwość uzupełnienia braków przez przesuniecie między magazynami
Stany magazynowe		wyświetlenie informacji na temat stanów magazynowych zaznaczonego towaru we wszystkich magazynach, w których się znajduje
Odznacz wszystko		odznacza wszystkie pozycje wyświetlone na liście
Odwróć zaznaczenie		odwraca aktualne zaznaczenie pól
Zamówienia		Zaznaczenie opcji powoduje wyświetlenie w tabeli tylko zamówień towarów
Komponenty do produkcji		Zaznaczenie opcji powoduje wyświetlenie w tabeli komponentów potrzebnych do produkcji, które trzeba zamówić
Podstawa		Umożliwia wprowadzenie numeru dokumentu przychodzącego, na podstawie którego powstał dany dokument zamówieniowy

II. Zamówienie
Tabela			w tabeli wyświetlają się dane dotyczące wszystkich dostawców zaznaczonych wcześniej towarów (nazwa dostawcy, forma płatności, termin płatności, sprawa, data wystawienia); zaznaczenie kliku pozycji w tabeli spowoduje, że na tworzonych zamówieniach umieszczone zostaną te same informacje (notatki, sposób i termin zapłaty, sprawa, data wystawienia)
Zaznacz Wszystko/Nic			pozwala zaznaczyć lub odznaczyć wszystkich dostawców wyświetlonych w tabeli
Zmiana dostawcy			za pomocą przycisków Firma / Indywidualny możliwa jest zmiana dostawcy zaznaczonej pozycji na liście
Notatka nad listą pozycji			miejsce na uwagi nad listą pozycji
Notatka pod listą pozycji			miejsce na uwagi pod listą pozycji
Forma zapłaty			wybór sposobu uiszczenia zapłaty spośród zdefiniowanych przez operatora, domyślnie wczytywane są wartości z ustawień kontrahenta (zob. Moduł Spina - Listy)
Termin płatności			wybór terminu uiszczenia zapłaty spośród zdefiniowanych przez operatora, domyślnie wczytywane są wartości z ustawień kontrahenta (zob. Moduł Spina - Listy)
Sprawa			wybór sprawy, z którą związane jest tworzone zamówienie; na liście dostępne są sprawy wspólne dla zaznaczonych dostawców
Data wystawienia			data wystawiania zamówienia

III. Następny krok
Następny krok			naciśnięcie znaków + / – powoduje dodanie / usunięcie zakładek, w których można wprowadzić informacje potrzebne do przeprowadzenia kolejnych zdarzeń; istnieje możliwość utworzenia wielokrotnego następnego kroku dla danego zdarzenia; konfiguracji domyślnych parametrów pojawiających się na poszczególnych zakładkach następnego kroku dokonuje się w module administracyjnym Spina (zob. Moduł Spina - Interfejs)
Od/do			określenie daty i godziny wykonania następnego kroku
Przypomnij			zaznaczenie tego okna uaktywnia pole zegara, w którym można określić dokładną godzinę, o której program przypomni o konieczności wykonania następnego kroku (zob. Przypomnienia)
Opis			opis następnego kroku
Następne zdarzenie			wybór jakiego rodzaju zdarzeniem jest następny krok
Stan			określenie statusu zdarzenia (zrealizowane, realizowane, do realizacji, anulowany)
Operator			wybór operatora odpowiedzialnego za zdarzenie
Zrealizowano			określenie daty zrealizowania następnego kroku; okno aktywne tylko w przypadku wybrania stanu zdarzenia jako zrealizowanego

IV. Drukowanie/Eksport
Drukarka			wybór jednej z zainstalowanych drukarek
Egzemplarze			poprzez zaznaczenie odpowiedniego okna (Drukuj oryginał/kopie) operator decyduje, czy chce, aby został wydrukowany oryginał, kopia zamówienia oraz określa liczbę kopii
Szablon			wybór szablonu wydruku/podglądu zamówienia
Podgląd			podgląd tworzonego zamówienia
Drukuj			wydrukowanie zamówienia i zapisanie dokumentu do bazy
Ustawienia eksportu			wybór formatu, do którego mają zostać wyeksportowane dane z zamówienia
Eksportuj			przenosi dane do wybranej przez operatora aplikacji bądź pliku

9.20. Raporty - Operacje magazynowe

Polecenie umożliwia stworzenie raportu operacji magazynowych, składającego się z pozycji wybranych według zadanego przez operatora kryterium. Mechanizm filtrowania danych jest analogiczny do zastosowanego na listach. Na raporcie widoczne są informacje na temat filtrów użytych do jego stworzenia.

Dostawca/Odbiorca			wybór dostawcy/odbiorcy według nazwy, skrótu lub numeru NIP
Nazwa towaru			umożliwia stworzenie raportu sprzedaży dla produktów znajdujących się na liście
Typ dokumentu			raport dla wybranego typu dokumentu
Magazyn			raport dla wybranego magazynu
Data wystawienia			tworzenie raportu okresowego
Drukuj			drukowanie raportu
Podgląd			podgląd tworzonego raportu
Zamknij			zamknięcie okna raportu bez zapisywania zmian

9.21. Raporty - Remanent

Polecenie umożliwia stworzenie raportu zapasu towarów w magazynie, składającego się z pozycji wybranych według zadanego przez operatora kryterium. Mechanizm filtrowania danych jest analogiczny do zastosowanego w listach. Na raporcie widoczne są informacje na temat filtrów użytych do jego stworzenia.

Osoba odpowiedzialna			wybór osoby odpowiedzialnej za remanent
Magazyn			umożliwia stworzenie raportu remanentu dla wybranego magazynu
Osoby – komisja inwentaryzacyjna			umożliwia wybór maksymalnie trzech osób, które wejdą w skład komisji inwentaryzacyjnej
Inne osoby obecne przy spisie			wybór dodatkowych osób obecnych przy tworzeniu raportu
Remanent na dzień			tworzenie raportu na wybrany dzień
Sortowanie po kolumnie			umożliwia wybór kolumny (nazwa towaru, skrót towaru, magazyn), według której będą sortowane towary na raporcie remanentu
Drukuj			drukowanie raportu
Podgląd			podgląd tworzonego raportu
Zamknij			zamknięcie okna raportu bez zapisywania zmian

9.22. Raporty – Stan magazynowy

Polecenie umożliwia stworzenie raportu stanu magazynowego towarów, składającego się z pozycji wybranych według zadanego przez operatora kryterium. Mechanizm filtrowania danych jest analogiczny do zastosowanego w listach. Na raporcie widoczne są informacje na temat filtrów użytych do jego stworzenia.

Magazyn			umożliwia stworzenie raportu dla wybranego magazynu
Stan na dzień			tworzenie raportu na wybrany dzień
Sortowanie po kolumnie			umożliwia wybór kolumny (nazwa towaru, skrót towaru, magazyn), według której będą sortowane towary na raporcie
Drukuj			drukowanie raportu
Podgląd			podgląd tworzonego raportu
Zamknij			zamknięcie okna raportu bez zapisywania zmian