Wybór kontrahentów (indywidualnych lub firm), których dotyczy sprawa. Naciśnięcie przycisków: Indywidualny lub Firma przenosi odpowiednio do listy klientów indywidualnych lub listy firm (zob. Wprowadzanie danych) i pozwala dodać wybrany podmiot do listy w górnej części okna kreatora (rysunek). Przycisk Usuń usuwa wybrany podmiot z listy.

Sprawa może dotyczyć większej liczby kontrahentów (zob. Wprowadzenie) i odnosić się zarówno do firmy jako całości, jak i do konkretnego jej departamentu (oddziału). Zawsze jednak posiada ona jednego tzw. kontrahenta wiodącego (zob. Wprowadzenie), którego wybiera się stawiając kropkę przed jego skrótem na liście w górnej części okna kreatora (rysunek).

Dowolnie ustalona przez operatora nazwa sprawy.

Wybór rodzaju sprawy spośród zdefiniowanych przez operatora (zob. Listy).

Wybór zlecającego sprawę.

Wybór prowadzącego sprawę.

Określenie ważności sprawy.

Wybór szans powodzenia sprawy spośród zdefiniowanych przez operatora (zob. Listy).

Data utworzenia sprawy. Domyślnie podpowiada się data dzisiejsza.

Zaznaczenie opcji Zamknij pozwala na wybór daty, z którą dana sprawa ma zostać zamknięta – bez względu na aktualny stan realizacji.

Planowana data rozpoczęcia sprawy. Domyślnie podpowiada się data dzisiejsza.

Określona procentowo realizacja sprawy.

Zaznaczenie powoduje, że sprawa rozumiana jako etap projektu, staje się punktem kontrolnym.

Szczegółowy opis sprawy.

Pozwala na wprowadzenie wartości przychodu ze sprzedaży towarów.

Pozwala na wprowadzenie wartości przychodu ze sprzedaży usług.

Pozwala na wprowadzenie kosztów, jakie poniesiono na zakup towarów.

Pozwala na wprowadzenie kosztów, jakie poniesiono na zakup usług.

Pozwala na wprowadzenie liczby godzin wykorzystanych na realizację sprawy.

Pozwala na wprowadzenie kosztów usług w przeliczeniu na godziny robocze.

Pokazuje całkowity przychód, koszty, zysk i marżę związane z daną sprawą.

III. Pracownicy (kreator sprawy)

Pozwala na wprowadzenie listy pracowników biorących udział w sprawie.

Zasoby osobowe

Wyświetla nazwę pracownika.

Pozwala na określenie stopnia zaangażowania pracownika przy danej sprawie.

Pozwala na określenie liczby godzin, jakie dany pracownik przeznaczył na daną sprawę.

Wybór operatora lub stanowiska operatora odpowiedzialnego za zdarzenie za pomocą przycisku Dodaj.

IV. Sprzęt (kreator sprawy)

Pozwala na wprowadzenie listy sprzętu wykorzystywanego w sprawie.

Wyświetla nazwę sprzętu.

Pozwala na określenie stopnia wykorzystanie sprzętu do realizacji danej sprawy.

Pozwala na określenie liczby godzin pracy danego sprzętu.

Wybór sprzętu niezbędnego do realizacji sprawy.

V. Podetapy (kreator sprawy)

 Umożliwia wprowadzenie podetapów sprawy.

Pozwala na stworzenie nowej sprawy jako podetapu (otwiera skrócony kreator sprawy).

Pozwala na edycję wybranej z tabeli sprawy.

Pozwala na dodanie sprawy spośród już istniejących. Po kliknięciu przycisku Dodaj, otworzy się filtr, dzięki któremu można w szybki sposób wybrać interesujące parametry (sprawy otwarte, także automatyczne, data otwarcia, data zamknięcia, zlecający, rodzaj spraw, data następnego zdarzenia, numer sprawy, planowany okres, sprawa, priorytet, szanse, prowadzący, projekt, nr projektu, zasoby, moje), a także określić parametr specjalny bądź konkretne atrybuty.

Pozwala na usunięcie z listy spraw wybranego punktu.

VI. Umowa stała (kreator sprawy)

Przykład wykorzystania: firma prowadzi sprzedaż sprzętu i dodatkowo oferuje usługi jego serwisowania. Klient zakupił sprzęt i abonament w kwocie 300 zł miesięcznie za gotowość świadczenia usług serwisowych w ilości 10 godzin w miesiącu. W tym miejscu użytkownik Systemu zapisał dane dotyczące opłaty za abonament. Dane dotyczące tejże umowy stałej trafiają następnie na listę Generacji zamówień z umów (zob. Generacja zamówień z umów), skąd możliwe będzie wygenerowanie zamówienia.

VII. Taryfikator (kreator sprawy)

Narzędzie to jest wykorzystywane do zapisywania stawek pracy za jaką pracownik wykonuje usługę na rzecz klienta w danej sprawie. Pracownik nie musi wiedzieć za jaką stawkę świadczy usługi dla klienta. Jego zadaniem jest tylko zapisanie liczby godzin świadczonej usługi  w Nowym zdarzeniu podpiętym do danej sprawy (zob. Nowe zdarzenie- Rozliczenia). Nadzorujący pracownika (pośrednio również klient) ma także  możliwość sprawdzenia poprawności liczby godzin świadczenia usługi wpisywanych przez pracownika w zakładce Finanse - Rozliczenia (zob. Rozliczenia). Zdarzenia takie trafiają później na listę Generacji zamówień ze zdarzeń (zob. Generacja zamówień ze zdarzeń).

Zobacz także zakładkę Marketing - Taryfikator.

VIII. Projekty (kreator sprawy)

Pozwala na przyporządkowanie sprawy do danego projektu. Sprawa nieprzyporządkowana do żadnego projektu zostaje przydzielona do projektu o nazwie Nieznany.

Opis projektu

Pole, w którym wyświetla się opis projektu wybranego z okna Dostępne. Zawiera informacje na temat prowadzącego, daty otwarcia oraz priorytetu nadanego projektowi.

IX. Atrybuty (kreator sprawy)

Pozwala na wprowadzenie dodatkowych atrybutów sprawy, co m.in. ułatwia późniejsze wyszukiwanie sprawy. Lista atrybutów dla spraw jest definiowana w module Spina (zob. Spina - Listy dwupozycyjne).

Wybór typu atrybutu spośród zdefiniowanych przez operatora (zob. Moduł Spina -Listy).

Wybór wartości atrybutu spośród zdefiniowanych przez operatora (zob. Moduł Spina -Listy).

Wyświetla wybrane typy atrybutów wraz z ich wartościami (wprowadzanie danych za pomocą przycisku Dodaj, zob. Wprowadzanie danych).

Dodaje wybrane atrybuty.

Usuwa zaznaczone atrybuty.

Zaznaczenie pola umożliwia stworzenie powiadomienia o otwarciu sprawy (sprawa na liście zostaje zaznaczona kolorem czerwonym).

Zaznaczenie pola umożliwia stworzenie powiadomienia o planowanym zamknięciu sprawy; po zaznaczeniu pojawia się dodatkowe pole, w którym należy wpisać, ile dni przed planowanym zamknięciem ma się pokazać powiadomienie (sprawa na liście zostaje zaznaczona kolorem czerwonym).

Zaznaczenie pola umożliwia stworzenie powiadomienia o zmianie prowadzącego sprawę (sprawa na liście zostaje zaznaczona kolorem czerwonym).

Zaznaczenie pola umożliwia stworzenie powiadomienia o planowanym wygenerowaniu zamówienia; po zaznaczeniu pojawia się dodatkowe pole, w którym należy wybrać, do kogo ma być wysłane powiadomienie (sprawa na liście zostaje zaznaczona kolorem czerwonym).

Zaznaczenie pola umożliwia stworzenie powiadomienia o zamknięciu sprawy (sprawa na liście zostaje zaznaczona kolorem czerwonym).

XI. Monitoring (kreator sprawy)

Zakładka umożliwia monitorowanie zmian wybranych atrybutów oraz załącznika w danej sprawie. Pokazywana jest ostateczna wartość atrybutu oraz liczba zmian jego wartości w toku sprawy. Wyboru atrybutów i załączników, które będą monitorowane dla danego typu sprawy dokonuje się w module administracyjnym Spina (zob. Spina - Podsumowania spraw)

Znaczniki

Pole tabeli

Wyświetla wybrane typy znaczników wraz z ich wartościami i liczbą zmian, jakie były w nich dokonywane.

Edycja

Za pomocą funkcji Edycja operator ma możliwość wybrania znaczników, nad którymi chce sprawować kontrolę. W tabeli wyświetlą się typy zdarzeń. Po zaznaczeniu interesującego, operator wybiera atrybut, który ma być monitorowany.

Załączniki

Monitoruj załączniki zdarzeń

Zaznaczenie tej opcji powoduje możliwość kontroli załączników zdarzeń. Poprzez wybranie opcji Wszystkich typów, automatycznie będą śledzone wszystkie załączniki. Jeśli jednak operator chce sam wybrać, jakiego rodzaju załączniki będą monitorowane, powinien zaznaczyć opcję Wybranych typów. Wtedy też będzie miał możliwość wybrania typów załączników z listy znajdującej się poniżej opcji wyboru.