BMS Creative :: -------4.3. Lista zdarzeń

4.3. Lista Zdarzeń (zob. Listy)

Lista zawiera następujące informacje na temat zdarzeń:

kontrahent,

wprowadzono - data oraz godzina dodania zdarzenia,

typ zdarzenia,

rodzaj zdarzenia,

sprawa, w ramach której zdarzenie jest prowadzone,

autor,

załączniki – liczba dołączonych plików.

Menu kontekstowe zawiera informacje rozszerzające dane na liście zdarzeń:

Szczegóły		wywołuje nieedytowalne okno, zawierające informacje na temat zdarzenia wprowadzone do bazy: sprawa związana z danym zdarzeniem, nazwa oraz adres firmy i departamentu, z którą prowadzona jest sprawa; opis sprawy i zdarzenia; rodzaj, data oraz godzina utworzenia zdarzenia; dane osoby, z którą kontaktujemy się w ramach danego zdarzenia; numer telefonu komórkowego i stacjonarnego oraz faksu do firmy i departamentu; notatki na temat wybranej sprawy
Perspektywa		Wywołuje okno perspektywy (zob. Perspektywa)
E-mail		przycisk aktywny tylko w przypadku ustawienia Poczty jako typu zdarzenia; wywołuje okno List wraz z całą zawartością wiadomości z możliwością odpowiedzenia jednemu lub kilku nadawcom czy przekazania listu kolejnej osobie (zob. Poczta)
Podgląd		Przycisk aktywny w przypadku dokumentów wydawanych bądź przyjmowanych, na których widnieją jakieś pozycje
Drukuj		Przycisk aktywny w przypadku dokumentów ofertowych i zamówieniowych
Proces		wywołuje diagram (rysunek) służący do graficznej wizualizacji przebiegu procesu, którego częścią jest zaznaczone na liście zdarzenie. Widać, jakie części składają się na cały proces i w jakiej kolejności po sobie następują, czego dotyczą, w jakich dniach miały miejsce i kto był/ jest za nie odpowiedzialny. Na diagramie wyświetlają się wszystkie zdarzenia powiązane ze sobą przez kontynuację następnego kroku. Kolor strzałek wskazuje na status zdarzenia. Czerwony oznacza, że minął termin realizacji, zielony – że zostało już zrealizowane, natomiast czarny – że wciąż wymaga zrealizowania. Z poziomu diagramu dostępne jest menu kontekstowe identyczne jak w przypadku listy zdarzeń.
Edytuj		wywołuje kreator Nowego zdarzenia w trybie edycji, co umożliwia wprowadzanie zmian do zapisanych wcześniej danych
Kontynuuj		rozwija menu kontekstowe na bocznym pasku, umożliwiając wybór sposobu kontynuacji zdarzenia: - wywołuje kreator Nowego zdarzenia; tworzone jest nowe zdarzenie w sprawie - wysyła mailem dołączone do zdarzenia dokumenty (fakturę, ofertę, zamówienie, zapytanie i inne załączniki) można wybrać pliki do wysłania
Zrealizuj		zmienia status następnego kroku związanego ze zdarzeniem na Zrealizowany z możliwością wyboru osoby realizującej krok
Połącz		Funkcja ta pozwala na połączenie dwóch wcześniej zdefiniowanych zdarzeń. Po wybraniu opcji Połącz. Wyświetli się rysunek, gdzie w jednym polu będzie widoczne wybrane przez nas zdarzenie, zaś drugie pozostanie puste. Aby wybrać zdarzenie, z którym ma się połączyć uprzednio wskazane, należy kliknąć interesujące nas zdarzenie na Liście zdarzeń i wybrać opcję Połącz. W drugim okienku automatycznie pojawi się drugie ze zdarzeń. Obydwa okna połączone są strzałką, która wskazuje zdarzenie nadrzędne i podrzędne.
Usuń		usuwa wybrane zdarzenie
Projekty		Pozwala na szybki podgląd, do jakiego projektu przynależy zdarzenie
Sprawa		Pozwala na szybki podgląd, do jakiej sprawy przynależy zdarzenie

4.3.F Proces

Poniżej listy zdarzeń znajdują się zakładki:

Podstawowe - wyświetla opisy zaznaczonego zdarzenia oraz związanych z nim następnych kroków (wprowadzone przez operatora w trakcie tworzenia nowego zdarzenia). Zakładki następnego kroku oznaczone są różnymi kolorami. Kolor czerwony wskazuje na to, że minął termin realizacji następnego kroku, kolor zielony – że krok został już zrealizowany, natomiast czarny – że wciąż wymaga zrealizowania.

Pozycje wyświetla listę pozycji dokumentu związanego ze zdarzeniem: oferty, zapytania ofertowego, zamówienia produkcyjnego, zamówienia u dostawcy, zapotrzebowania, a także dokumentów sprzedaży i dokumentów magazynowych.

Dolny panel przycisków
Pokaż/Ukryj filtr		pokazuje/ukrywa okno z filtrem
Pokaż/Ukryj opis		pokazuje/ukrywa okno z opisem wybranego zdarzenia
Eksportuj		otwiera okno eksportu danych z listy
Kalendarz		otwiera okno zawierające dokładne informacje na temat: prowadzonych zdarzeń (łącznie z godziną wykonania, czasem poświęconym na realizację, dodatkowymi wydatkami) i planowanego następnego kroku oraz podsumowanie całkowitego czasu pracy w danym miesiącu i wydatków związanych ze zdarzeniami, liczba zaległych zdarzeń w danym dniu oraz miesiącu; informacje przedstawione są w wygodnej do interpretacji formie graficznej
Nowe zdarzenie		wywołuje kreator Nowe zdarzenie, co umożliwia stworzenie nowego zdarzenia dla zaznaczonego klienta
Zamknij		zamyka listę zdarzeń

Filtr (zob. Filtrowanie)

Rodzaj – wyszukiwanie według rodzaju zdarzenia wybranego z listy;

Sprawa – wyszukiwanie zdarzenia według sprawy wybranej z listy spraw;

Kontrahent – wyszukiwanie zdarzenia według zadanego kryterium związanego z nazwą, skrótem lub numerem NIP kontrahenta, którego dotyczy zdarzenie;

Typ zdarzenia – wyszukiwanie poprzez wybór z listy typu zdarzenia;

Projekty – wyszukiwanie zdarzeń realizowanych w ramach wybranego projektu;

Nr dokumentu – wyszukiwanie zdarzeń po numerze dokumentu lub załącznika;

Sprawy otwarte – wyszukiwanie zdarzeń związanych z otwartymi (pole zaznaczone) lub zamkniętymi sprawami;

Autor – wyszukiwanie zdarzeń autora wybranego z listy, istnieje możliwość wyszukiwania także wśród nieaktywnych autorów;

Data utworzenia – wyszukiwanie według daty utworzenia danego zdarzenia w zadanym okresie od/do;

Grupuj w proces – umożliwia wyszukiwanie zdarzeń powiązanych w procedurę;

Grupuj w sprawie – umożliwia wyszukiwanie zdarzeń powiązanych w sprawie;

Filtr specjalny – specjalne filtrowanie (zob. Filtrowanie);

Filtr atrybuty – dodatkowe filtrowanie wedle atrybutów sprawy.